Gérer les clients

Organisez les clients par activité de vente et envoyez-leur un e-mail pour les informer des promotions à venir ou pour les aider à passer leurs commandes.

Dernière mise à jour le 23 janvier 2025

Après le paiement d’un client, les contacts de celui-ci sont automatiquement créés. Vous pouvez consulter et gérer les clients dans le panneau Contacts. Sous Listes et segments, cliquez sur Clients, pour :

  • Afficher des informations essentielles, telles que l'historique des commandes, l'adresse e-mail et le total des dépenses.
  • Trier les clients en fonction du nombre de commandes, du total des dépenses et d'autres informations.
  • Organiser les clients à l'aide de notes et de tags.

Accéder à cette fonctionnalité

La gestion des clients est disponible avec les forfaits Basique, Core, Plus, Avancé, Commerce Basique et Commerce Avancé. Pour en savoir plus, consultez l’article Choisir le forfait Squarespace qu’il vous faut.

Avant de commencer

  • À l’heure actuelle, il n’est pas possible de créer, d’importer ou de modifier manuellement des clients.
  • Les contacts des clients n’incluent pas les paiements non finalisés.
  • Si vous disposez d’un abonnement au service Sites réservés aux membres, toute personne qui achète un abonnement à vos sites réservés aux membres figure parmi les Clients.

Comptes clients

Vous pouvez activer les comptes clients pour aider les clients à passer leur commande plus rapidement. Lorsqu’un client crée un compte, il peut enregistrer en toute sécurité ses modes de paiement, ses adresses de livraison, ses paniers et ses informations de commande en ligne. Dans le panneau Clients, une coche apparaît dans la colonne Comptes pour les clients qui disposent d’un compte.

Il est de votre ressort d’aider les clients à résoudre les problèmes qu’ils peuvent rencontrer lors de l’accès à leur compte client. Pour découvrir nos bonnes pratiques, consultez la section Aider vos titulaires de compte de notre guide consacré aux comptes clients.

Trouver des clients

Filtrer par client pour afficher les détails du client :

  1. Ouvrez le panneau Listes et segments.
  2. Cliquez sur Clients.
  3. Une liste de vos clients s’affiche dans le panneau. Vous pouvez trier cette liste en fonction de détails tels que le nom, l’adresse e-mail et la date de la dernière commande.
  4. Utilisez le menu déroulant Total dépensé pour afficher la liste des clients qui ont dépensé sur votre site le montant minimum ou maximum sélectionné, ou cliquez sur Plus de filtres pour d’autres options de filtre. Pour rechercher des clients spécifiques par nom ou adresse e-mail, saisissez du texte dans le champ de recherche, puis appuyez sur Entrer.
  5. Cliquez sur un client pour afficher les informations le concernant, telles que ses dépenses et l'historique de ses commandes.
  6. Cliquez sur Profil complet pour avoir un aperçu complet de leurs coordonnées et de leur engagement sur le site. Vous pourrez y ajouter des tags et des notes internes. Si les informations des contacts comportent la mention Accepte les e-mails marketing, cela signifie que vous pouvez contacter cet utilisateur par le biais d’une campagne e-mail.

Consulter les détails sur le client

Sous Clients, cliquez sur n'importe quel client pour ouvrir sa fiche, qui contient les informations suivantes :

  • Nom
  • adresse e-mail
  • Total des dépenses
  • Date de la dernière commande
  • Valeur moyenne des commandes
  • Numéro de commande
  • Adresse de livraison : celle indiquée pour leur commande la plus récente. Si la commande la plus récente correspond à un produit numérique ou à un service, l'adresse de livraison n'apparaîtra pas.

Si votre client dispose d’un compte et qu’il a effectué un achat en ligne, vous pouvez consulter toutes les adresses de livraison, les modes de paiement et les adresses de facturation qu’il a enregistrés. Les ventes effectuées via la fonctionnalité Point de vente Squarespace ne s’affichent pas dans les comptes clients, car il n’est pas possible de se connecter lors du paiement en personne.

Astuce

le total des dépenses, la dernière commande, le coût de la commande et les valeurs du panier moyen reposent sur les totaux des commandes d'origine (y compris les frais d'expédition, les taxes et les réductions). Ces montants ne tiennent pas compte des remboursements.

Pour contacter un client :

  1. Ouvrez le panneau Listes et segments.
  2. Cliquez sur Clients, puis sur le client que vous souhaitez contacter.
  3. Au niveau de leurs coordonnées, cliquez sur leur adresse e-mail pour ouvrir un nouvel e-mail.

Astuce

Ajouter et gérer des tags

Vous pouvez ajouter des tags internes pour organiser vos clients et rendre leurs profils consultables. Par exemple, créer un tag « Top 100 » pour identifier les clients principaux, ou « Vegan » pour suivre leurs différents besoins alimentaires. Les tags ne sont pas visibles par vos clients. Vous pouvez créer jusqu'à 250 tags uniques. Pour ajouter des tags :

  1. Cliquez sur un client pour ouvrir ses informations de contact. Saisissez du texte dans le champ Tags pour ajouter des tags consultables. Cliquez sur le X d’un tag pour le supprimer.
  2. Pour gérer les tags, cliquez sur l’icône en haut à droite du panneau Contacts, puis cliquez sur Gérer les tags.
  3. Cliquez sur l'icône ... à côté d'un tag pour le modifier ou le supprimer.

Ajouter des notes internes

Ajoutez des notes internes pour suivre les détails du client, comme les demandes d'expédition spéciales, les interactions précédentes et d'autres détails clés. Les notes internes ne sont pas visibles pour vos clients.

Pour ajouter une note :

  1. Cliquez sur un client pour ouvrir ses coordonnées. Entrez du texte dans le champ Notes internes récentes.
  2. Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez appuyer sur Entrée pour ajouter une nouvelle ligne ou appuyez sur Maj + Entrée pour enregistrer.

Sous le champ Notes internes, vous pouvez consulter les notes précédentes et voir le nom du contributeur et la date à laquelle la note a été ajoutée. Cliquez sur l’icône à côté d’une note pour la modifier ou la supprimer.

Remarque

les remarques sur les clients ne sont visibles que dans leur profil unique et n’incluent pas les remarques sur les commandes.

Afficher l'historique des commandes

Dans les informations du client, cliquez sur Commandes pour afficher un récapitulatif des dernières commandes du client. Pour exécuter, annuler, rembourser ou imprimer un reçu/un bordereau de marchandise, cliquez sur Gérer dans Commandes.

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Le récapitulatif des commandes n’inclut pas les commandes annulées.

Afficher l'historique des abonnements

Dans les informations du client, cliquez sur Récurrent. Cliquez sur un abonnement pour en afficher les détails ou l’annuler. Pour en savoir plus, consultez l’article Produits sur abonnement.

Exporter au format .csv

Pour exporter vos clients dans un fichier au format .csv :

  1. Dans le panneau Listes et segments, cliquez sur Clients. Vous pouvez également cliquer sur Nouveaux clientsClients réguliers ou sur un segment d'utilisateurs enregistré pour exporter des groupes de clients spécifiques.
  2. Cliquez sur l'icône d'exportation en haut à droite.
  3. Cliquez sur Confirmer.

Le fichier .csv comprend :

  • Compte
  • Prénom
  • Nom de famille
  • Email
  • Nombre total de commandes
  • Total des dépenses
  • Valeur moyenne par commande
  • Date de la dernière commande
  • Client(e) depuis
  • Nom, adresse et numéro de téléphone pour la livraison utilisés en dernier lieu
  • Nom, adresse et numéro de téléphone de facturation utilisés en dernier lieu
  • Tags

Remarque

les notes ne sont pas incluses dans le fichier .csv exporté.

FAQ

Mes clients peuvent-ils se connecter à leur compte ?

Oui. En activant l'option Comptes client, vos clients peuvent se créer un compte au moment du paiement ou en utilisant le lien Connexion sur votre site. Ils pourront se connecter à leur compte pour gérer leurs informations sauvegardées et consulter leurs commandes.

Puis-je ajouter de nouveaux contacts client ?

Les contacts des clients sont générés lors de la réception d’une commande en fonction de l’adresse e-mail saisie lors du paiement. Si vous avez activé les comptes clients, vos clients peuvent également créer un compte à l’aide du lien Connexion, sans avoir à passer de commande.

Pourquoi y a-t-il des clients dupliqués ?

Les contacts des clients sont générés en fonction de l’adresse e-mail saisie lors du paiement. Si un client utilise une autre adresse e-mail lors d’une deuxième commande, un nouveau contact de client est créé. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de fusionner des contacts.

Pourquoi ne vois-je pas d'adresse de livraison ?

Les informations client reposent sur la commande la plus récente. Si la commande la plus récente concernait un produit numérique ou un service, aucune adresse de livraison n'a été demandée au moment du paiement.

Puis-je consulter les informations client avec un ancien forfait Commerce ?

Non. L’affichage des informations client n’est disponible qu’avec les forfaits Basique, Core, Plus, Avancé, Commerce Basique et Commerce Avancé. Si vous disposez d’un ancien forfait Commerce, vous pouvez passer à un forfait Commerce actuel pour commencer à utiliser cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, consultez la section Quel est mon forfait ?.

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