Revise informações sobre seus clientes, assinantes, membros, doadores e remetentes de formulários.
O painel "Contatos" mostra todos os clientes, assinantes das listas de e-mails, membros, doadores e remetentes dos formulários em um só lugar, para dar uma visão ampla do seu envolvimento e gerenciar o relacionamento com o seu público.
Visualizar contatos
Todos os contatos exibem um endereço de e-mail e um nome. Para revisar todos os contatos:
- Abra o painel "Contatos".
- Como padrão, todos os contatos aparecem no painel. Organize a lista por detalhes como nome e endereço de e-mail.
- Conta – Clientes, doadores e membros que criaram uma conta de cliente.
- Aceita marketing - os visitantes que se cadastraram em pelo menos uma lista de e-mails do seu Campanhas por E-mail ou que aceitaram receber marketing ao enviarem um formulário no seu site.
- Filtre por tag ou clique em Mais filtros para outras opções de filtro. Para um contato específico, procure por nome ou endereço de e-mail.
- Clique em um contato para conferir o envolvimento dele com seu site.
- Clique em um cartão para conferir os detalhes do assinante, cliente, membro, doador ou formulário.
Clique no menu suspenso (canto superior esquerdo) para selecionar uma categoria específica de contatos. No mesmo menu, você pode usar uma das suas buscas salvas — basta clicar no nome dela em Segmentos.
Dicas: não é possível editar um contato, mas você pode atualizar o nome associado: basta importar um assinante com o mesmo endereço de e-mail e outro nome.
Contatos de assinantes
Para conferir todos os assinantes da lista de e-mails das Campanhas por e-mail:
- Abra o painel "Contatos".
- Selecione Assinantes no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Filtre por Lista de e-mails ou clique em Mais Filtros para outras opções de filtro.
- Classifique a lista de assinantes pela data em que eles se inscreveram pela primeira vez ou pesquise um nome ou endereço de e-mail. Você também pode revisar a fonte do assinante.
- Clique em um assinante e depois em Detalhes do assinante para conferir:
- Em quantas listas de discussão se encontram
- Nome e endereço de e-mail
- Status do assinante
- A data em que se inscreveram pela primeira vez
As listas de e-mail das quais eles participam aparecem na parte inferior dos dados para contato. Clique em Excluir para cancelar a inscrição deles em uma lista.
Lembre-se de que apenas os assinantes coletados em uma lista de e-mails do Campanhas por E-mail aparecerão ao selecionar "Assinantes". Se você usar outra opção de armazenamento, como Mailchimp ou Google Drive, suas informações de assinante passarão pelo site Squarespace diretamente para essas opções e não aparecerão no painel "Assinantes".
Fonte do assinante
A fonte de um assinante mostra como ele se inscreveu em sua lista de e-mails de campanhas por e-mail. Se eles estiverem inscritos em mais de uma lista, a fonte mostra como eles se inscreveram pela primeira vez.
A fonte pode ser uma das seguintes:
- Orgânico - cadastro no site - ele se cadastrou via bloco de newsletter ou pop-up promocional no seu site. Inclui clientes do Acuity Scheduling e membros de um site para membros gratuito que optam por receber suas campanhas por e-mail.
- Orgânico - finalização de compra - ele se cadastrou durante a finalização da compra ou se filiou a um site para membros pago.
- Orgânico - Inscrição na lista de espera - Eles se inscreveram em uma lista de espera de produtos.
- Manual - Adicionado - Você os adicionou individualmente a uma lista de e-mails.
- Manual - Importado - Você importou em uma lista de e-mails usando um arquivo.csv.
- Desconhecido - Nosso sistema não consegue identificar a fonte.
Importe assinantes existentes
Para adicionar vários assinantes existentes, carregue um arquivo .csv ou adicione um a um. Não é possível adicionar assinantes no celular nem no app do Squarespace.
Importe vários assinantes
Para importar assinantes via upload de um arquivo .csv diretamente pelo painel "Contatos":
- Abra o painel "Contatos".
- Clique em Adicionar assinantes no canto superior direito e depois clique em Carregar uma lista. Dependendo de quantos assinantes você tem, aparecerá o botão Importar assinantes no painel superior direito.
- Na janela Importar lista de assinantes, selecione um arquivo.csv. Para obter ajuda com a formatação de arquivo.csv, acesse Criar listas de e-mail.
- Clique no menu suspenso Selecionar lista de e-mails para escolher uma lista de e-mails onde os assinantes serão adicionados ou crie uma nova.
- Ative a opção Estes assinantes aceitam marketing para confirmar que você tem permissão para enviar e-mails de marketing a eles. Confira os detalhes em Recomendações para uma campanha por e-mail.
- Clique em Avançar no canto superior direito e revise a visualização. Se a formatação estiver correta, clique em Importar.
Adicione um cadastrado específico
Para adicionar um assinante:
- Abra o painel "Contatos".
- Clique em Adicionar assinantes no canto superior direito e depois clique em Adicionar um assinante.
- Informe o nome e o endereço de e-mail do assinante.
- Em Adicionar a uma lista de e-mails, selecione uma lista para adicionar o assinante ou crie uma nova lista.
- Ative a opção Estes assinantes aceitam marketing para confirmar que você tem permissão para enviar e-mails de marketing a eles. Confira os detalhes em Recomendações para uma campanha por e-mail.
- Clique em Concluído.
Contatos de clientes
Para comparar as principais informações sobre o cliente :
- Abra o painel "Contatos".
- Selecione Clientes no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Filtre por Total gasto ou clique em Mais filtros para outras opções de filtro.
- Classifique a lista de clientes pelo número total de pedidos, pela data do último pedido ou pelo valor total gasto. Você também pode pesquisar por nome ou endereço de e-mail.
- Clique em um cliente e depois em Detalhes do cliente para conferir:
- Valor total gasto
- Data do último pedido
- Valor médio do pedido
- Número total de pedidos
- Clique na aba Pedido ou Recorrente para conferir o histórico de compras do cliente com base no tipo do pedido.
Se você oferece planos de preços para seus produtos digitais, quem pagar por um plano de preços aparecerá em Clientes. O nome do plano de preços aparece em Pedidos se o plano tiver um valor fixo cobrado à vista. Se os membros tiverem que fazer pagamentos contínuos (recorrentes ou parcelados), o nome do plano de preços aparecerá em Recorrente.
Outras listas de clientes
Para restringir o tipo de contato do cliente, selecione uma das outras listas de clientes no menu suspenso:
- Clientes novos - contatos de todos os clientes que fizeram exatamente um pedido no seu site
- Clientes antigos - contatos de todos os clientes que fizeram mais de um pedido no seu site
Essa é uma ótima maneira de direcionar descontos e promoções a um tipo específico de cliente. Lembre-se de que o produto de assinatura conta como um pedido; portanto, quem fizer o pedido de apenas um produto de assinatura aparecerá como cliente novo mesmo após a renovação da assinatura.
Contatos de membros
Para conferir os membros de todos os planos de preços no seu site:
- Abra o painel "Contatos".
- Selecione Membros no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Filtre por assinatura ou clique em Mais filtros para outras opções de filtro.
- Classifique a lista de membros até a data em que se tornaram membros ou procure um nome ou endereço de e-mail.
- Clique em um membro e, em seguida, clique em Detalhes do membro para conferir:
- A quantos sites para membros ele é filiado
- Nome e endereço de e-mail
- Status da assinatura
- A data em que se tornaram membros
Para saber mais, acesse Gerenciar membros.
Contatos de doadores
Para conferir os detalhes do doador:
- Abra o painel "Contatos".
- Selecione Doadores no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Filtre por Total doado ou clique em Mais filtros para outras opções de filtro.
- Classifique a lista de doadores pelo número total de doações, a data da última doação ou o valor total doado. Você também pode pesquisar por nome ou endereço de e-mail.
- Clique em um doador e, em seguida, clique em Detalhes do doador para conferir:
- Data da primeira doação
- Data da última doação
- Endereço de email
- Valor total da doação
- Número total de doações
As doações individuais são listadas na parte inferior das informações de contato. Use o painel Doações para gerenciá-las.
Contatos de remetentes de formulários
Atenção: esse recurso foi lançado em 21 de julho de 2023 para os blocos de formulário com campo obrigatório para o endereço de e-mail. Os envios via bloco de formulário recebidos antes dessa data não aparecerão no painel "Contatos". Para acessar os formulários recebidos antes do lançamento desse recurso, confira as outras opções de armazenamento vinculadas aos seus blocos de formulário.
Quando um visitante envia informações por meio de um Bloco de Formulário no site que exige o endereço de e-mail, um contato é criado para ele. Se o visitante já tiver informações de contato em seu site, os detalhes de envio do formulário serão adicionados ao contato.
Para conferir os detalhes do remetente de um formulário:
- Abra o painel "Contatos".
- Selecione Remetentes do formulário no menu suspenso no canto superior esquerdo.
- Classifique a lista de remetentes por endereço de e-mail ou pela data do último envio.
- Clique em um remetente e depois em Detalhes do formulário para conferir os cinco envios mais recentes. Se houver mais de cinco, clique em Ver todos os envios para abrir a lista completa.
- Clique em um formulário para conferir as informações enviadas.
Se você vende serviços especializados por projeto, é possível criar um novo projeto para enviar faturas, monitorar as receitas e ver marcos futuros.
Filtrar por nome do formulário
Se você tiver mais de um bloco de formulário no site, filtre por Nome do formulário para encontrar os remetentes:
- Abra o painel "Contatos".
- Selecione Remetentes do formulário no menu suspenso no canto superior esquerdo.
- Clique em Nome do formulário.
- Selecione o nome de um formulário. Só é possível filtrar um formulário por vez.
- Clique em Aplicar.
Lembre-se:
- A lista de remetentes de formulários não oferece suporte a outras opções de filtro.
- Como padrão, os blocos de formulário se chamam "Novo formulário". Dê aos formulários diferentes nomes para que o filtro só volte um formulário.
- O nome dos blocos de formulário apagados não aparece no filtro. Se você apagou uma página com um bloco de formulário, o nome do formulário aparecerá no filtro até que a página seja apagada permanentemente.
Adicione um remetente de formulário a "Assinantes"
Os remetentes dos formulários também serão adicionados à sua lista Assinantes se o bloco de formulário tiver o cadastro por e-mail ativado e o remetente marcar a opção Se cadastrar para receber notícias e atualizações. Desta forma, você pode enviar campanhas e outras comunicações para eles.
Se o formulário não tiver o cadastro do e-mail ativado; ou se o remetente não marcou a opção Cadastrar-se para notícias e atualizações, o contato dele aparecerá apenas em Remetentes de formulários e não aceitará futuros e-mails de marketing.
Potenciais clientes
Se você vende produtos, serviços ou filiações a um produto digital no seu site, use a lista "Potenciais clientes" para ver todos os visitantes que ainda não fizeram pedido no site, mas que mostraram interesse ao se cadastrarem em uma das suas listas de e-mais. A lista "Potenciais clientes" inclui apenas contatos que atendem aos dois parâmetros de busca a seguir:
- Aceita marketing
- Número de pedidos = 0
Para ver esta lista de potenciais leads de vendas:
- Abra o painel "Contatos".
- Selecione Potenciais clientes no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Filtre por Lista de e-mails ou clique em Mais Filtros para outras opções de filtro.
- Classifique a lista de leads pela data em que eles se inscreveram pela primeira vez ou pesquise um nome ou endereço de e-mail. Você também pode revisar a fonte do assinante.
- Clique em Criar e-mail no banner no topo do painel para contatar todos os seus leads via Campanhas por E-mail. Se seu site estiver em um plano Business, Commerce, Professional ou Premium, você poderá incluir um código de desconto em sua campanha.
Pesquisa filtrada
Para limitar uma lista de contatos, clique em Mais filtros e defina os parâmetros da busca. A lista filtrada resultante é chamada de segmento. Escolha um dos seguintes filtros:
- Tem conta - Clientes, membros ou doadores que criaram uma Conta de Cliente
-
Detalhes do assinante
- Aceita Marketing - Usuários que se inscreveram em pelo menos uma de suas listas de Campanhas de E-mail
- Listas de e-mails - Usuários que se inscreveram em uma lista de e-mails específica
- Assinante desde - usuários que se cadastraram Até ou A partir da data selecionada
-
Dados do cliente
- Gasto Total - Clientes que gastaram o valor mínimo ou máximo selecionado em seu site
- Número de Pedidos - Clientes que colocaram o número mínimo ou máximo selecionado de pedidos em seu site
- Data do último pedido - clientes que fizeram o último pedido Até ou A partir da data selecionada
- Cliente desde - clientes que fizeram o primeiro pedido Até ouA partir da data selecionada
-
Detalhes de membros
- Filiações - usuários filiados a um site para membros específico
- Membro desde - usuários que viraram membros Até ou A partir da data selecionada.
-
Detalhes do doador
- Total Doado - Doadores que doaram o valor mínimo ou máximo selecionado em seu site
- Número de Doações - Doadores que fizeram o número mínimo ou máximo selecionado de doações em seu site
- Data da última doação - doadores que fizeram a última doação Até ou A partir da data selecionada
- Doador desde - clientes que fizeram a primeira doação Até ou A partir da data selecionada
Salvar segmentos
Você pode salvar até cinco segmentos para uso futuro. Após criar e salvar um novo segmento, ele aparecerá no menu suspenso Contatos em Segmentos.
Para salvar um segmento:
- Use Todos os contatos ou selecione uma lista específica no menu suspenso.
- Clique em Mais filtros.
- Selecione os filtros desejados e clique em Aplicar.
- Clique em Salvar Segmento.
- Na janela pop-up, nomeie seu segmento e clique em Salvar.
Se você escolher uma lista no painel esquerdo antes de aplicar os filtros de busca, o segmento incluirá apenas os usuários dessa lista e que atendam aos parâmetros da busca. Ao usar o segmento salvo no futuro, aparecerá Filtrado de abaixo do nome do segmento para mostrar a qual lista o segmento salvo está associado.
Edição e exclusão de segmentos salvos
Para editar um segmento salvo:
- Abra o painel "Contatos" e clique no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Selecione o nome do segmento em Segmentos.
- Clique em Editar no canto superior direito do painel.
- Altere as opções Filtrar por ou clique em Mais Filtros para definir os parâmetros de pesquisa.
- Clique em Salvar.
Para excluir um segmento salvo:
- Abra o painel "Contatos" e clique no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Selecione o nome do segmento em Segmentos.
- Clique em Excluir no canto superior direito do painel, depois clique em Excluir .
Aceita marketing
Clientes com a sinalização Aceita marketing assinaram pelo menos uma das suas listas de e-mails nas Campanhas por E-mail ou marcaram a opção Cadastrar-se para notícias e atualizações ao enviarem um formulário. Para conferir todos os assinantes de uma só vez, você pode filtrar por esse status. Ela sumirá se eles cancelarem a assinatura de um dos seus e-mails marketing ou se você os excluir. Para conferir em qual lista de e-mails um visitante se cadastrou, clique no contato dele e veja os detalhes no painel direito.
Planos de preços dos produtos digitais
Quando um usuário cria uma conta do cliente e se filia a um plano de preços, marcamos automaticamente o contato com o selo Aceita marketing. Você pode então iniciar o Campanhas por E-mail para se comunicar com todos os membros em um plano de preços.
Por outro lado, os membros de um plano de preços gratuito receberão um e-mail automático de confirmação da aceitação após concluírem o cadastro. Eles precisarão clicar no link nesse e-mail para confirmar o interesse em receber os e-mails. Essa ação marca o contato deles com o selo Aceita marketing.
Sair do marketing
Para sair das suas listas de e-mails, seu cliente pode usar o link de cancelamento na parte inferior de uma campanha. Se o cliente pedir ajuda para parar de receber os e-mails de marketing, você pode usar o contato dele para excluí-lo:
- Abra o painel "Contatos" e selecione Assinantes no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Clique no endereço de e-mail do cliente.
- No novo painel, clique em Excluir do marketing.
- Na mensagem pop-up, clique em confirmar.
Para recadastrar, você pode adicioná-lo manualmente a uma lista de e-mails; ou ele pode se recadastrar no seu site.
Adicionar tags
Você pode adicionar tags internas para organizar os contatos e deixá-los localizáveis. É possível, por exemplo, criar a tag “Top100” para identificar os principais clientes; ou “Vegano” para monitorar opções alimentares. As tags não ficam visíveis aos clientes nem aos doadores. Você pode criar até 250 tags exclusivas. Para adicionar uma tag:
- Clique em um contato.
- Role para baixo até Tags.
- Insira um nome de tag.
- Selecione uma tag existente ou clique no texto da tag para criar uma nova.
Para excluir uma tag de um contato, clique no X da tag.
Para exibir e gerenciar todas as tags:
- Feche o contato e selecione Todos os contatos no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Clique no ícone ... no canto superior direito.
- Clique em Gerenciar tags.
- Clique no ícone ... ao lado do nome da tag.
- Para renomear a tag, clique em Editar, insira o novo nome e clique em Salvar.
- Para excluir a marca, clique em Excluir e, em seguida, clique em Excluir para confirmar.
Adicionar notas
Adicione observações internas para acompanhar os detalhes do cliente, como solicitações especiais de envio, interações anteriores e outros detalhes importantes. As observações internas não são visíveis para seus clientes.
- Clique em um contato.
- Role para baixo até Observações.
- Clique em Adicionar observação e digite a sua observação.
- Clique em Salvar.
Para editar uma observação, clique no ícone ... ao lado da mesma. Faça as alterações e clique em Salvar.
Exportar contatos
Só é possível exportar todos os contatos pelo painel "Contatos"; não é possível em tipos ou segmentos específicos.
Para exportar todos os contatos para um arquivo .csv:
- Selecione Todos os contatos no menu suspenso (canto superior esquerdo).
- Clique no ícone ... no canto superior direito do painel.
- Clique em Exportar todos os contatos.
- Clique em Confirmar.
Anotações internas e endereços salvos associados ao contato não são incluídos no .csv exportado. Se um cliente encomendou um produto físico na sua loja on-line, será incluído o último endereço utilizado.
Excluir contatos
A exclusão de um contato é permanente. Antes de fazer isso, lembre-se do seguinte:
- Não é possível apagar contatos com alguma assinatura ou filiação ativa. Você precisará cancelar todas as assinaturas ativas antes.
- Se o contato tiver algum pedido associado a ele, esse pedido ficará no painel "Pedidos" após você apagar o contato. Nesse caso, o nome do cliente será trocado por "Usuário anônimo", o e-mail será no-reply@squarespace.com, e os endereços para cobrança e para envio serão apagados. Os pedidos não ficarão vinculados a nenhum contato.
- A conta do cliente associada ao contato será apagada também. Apagado o contato , os clientes não poderão mais fazer login nem recuperar os dados. Para manter o contato de um cliente e excluir os respectivos dados para pagamento, envio e cobrança, apague a conta desse cliente.
Se você ainda deseja excluir um contato:
- Abra o painel "Contatos".
- Clique no contato a ser apagado.
- Clique em Apagar perfil.
- Marque a opção Entendo que a eliminação não pode ser desfeita.
- Clique em Apagar perfil para confirmar.
Só é possível apagar um contato por vez. Para apagar uma grande quantidade de contatos, escreva para privacy@squarespace.com.