Gestione dei progetti

Offrire servizi personalizzati ai clienti e tenere traccia delle entrate e delle tappe fondamentali del progetto

Ultimo aggiornamento 10 gennaio 2025

Se vendi servizi specializzati ai clienti su base progettuale, come servizi di fotografia, consulenza o progettazione di siti web, puoi gestire questi progetti e i tuoi clienti nel pannello Fatturazione. Qui è possibile tenere traccia delle entrate, rivedere le tappe del progetto e inviare fatture e promemoria di pagamento.

Accesso a questa funzionalità

Non è possibile inviare fatture e gestire progetti dall'app di Squarespace. Per accedere a queste funzioni, utilizza un computer.

Suggerimento

questa guida riguarda le fatture che invii ai clienti. Per informazioni sulle fatture che ricevi da Squarespace, visita Rivedere le fatture del tuo account Squarespace.

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Acquisire potenziali clienti

Aggiungi una pagina contatti o una sezione analoga al tuo sito, in modo che i clienti possano mettersi in contatto con te. Scegli uno dei nostri layout predefiniti, progettati per aiutarti a valutare i potenziali clienti con domande quali:

  • Dove hai sentito parlare di noi?
  • Qual è la data di consegna del servizio?
  • Qual è il tuo budget?

È possibile modificare i campi predefiniti in base alle proprie esigenze.

Quando i potenziali clienti compileranno il tuo modulo, riceverai un'e-mail e il loro contributo apparirà nel pannello Contatti in Elenchi e segmenti. Per rivedere il modulo inviato:

  1. Apri il pannello Liste e segmenti.
  2. Fai clic su Contributori di moduli.
  3. Fai clic su un contatto per esaminare un elenco di moduli del contatto in questione, quindi fai clic sul titolo del modulo per aprirne l'invio in Squarespace.

In alternativa, puoi trovare il contatto direttamente nel pannello Contatti. Clicca sul contatto, quindi su Dettagli modulo per trovare i suoi invii.

Per rispondere a un potenziale cliente, rispondi all'e-mail che hai ricevuto in seguito all'invio del modulo. Per iniziare a tenere traccia di note e tappe importanti, crea un nuovo progetto.

Suggerimento

è possibile collegare uno strumento di terze parti come Mailchimp e Fogli Google per raccogliere i moduli inviati.

Crea un nuovo progetto

Un progetto consiste nella raccolta e nella revisione dei dettagli importanti relativi al rapporto in corso con un cliente, l'invio delle fatture e il controllo dei risultati ottenuti. Per creare un nuovo progetto:

  1. Apri il pannello Progetti.
  2. Clicca su Crea nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona Progetto.
  3. Per creare un progetto in relazione al contatto di un cliente esistente, cercalo in base al nome o all'e-mail. Se il cliente ha già inviato un modulo tramite il tuo sito web, puoi selezionare la casella accanto all'invio del modulo per allegarlo al progetto, quindi clicca su Continua.
  4. In alternativa, per creare un nuovo contatto cliente, clicca su Aggiungi nuovo cliente. Inserisci i suoi dati e clicca su Continua.
  5. Modifica il nome del progetto e clicca su Crea progetto.

Viene creato un nuovo progetto collegato alle informazioni di contatto del cliente. È possibile collegare un solo contatto a un progetto.

Gestire i progetti

Il pannello Fatturazione mostra tutti i progetti contenuti nella pagina del progetto. Clicca su uno di essi per esaminarne i dettagli:

  • Totale del progetto - I ricavi ottenuti dal progetto fino a oggi.
  • Attività recente - L'ultima azione che tu o il tuo cliente avete compiuto sul progetto.
  • Prossima tappa - Il prossimo traguardo incompleto nelle tue tappe.
  • Note - Pensieri, promemoria e altri dettagli che desideri ricordare.
  • Tappe - Date e compiti importanti.
  • Fatture - Pagamenti richiesti e ricevuti.
  • Invii di moduli - Le risposte del cliente al tuo modulo di contatto.

Per il momento, non è possibile riassegnare un progetto a un altro cliente.

Inviare proposte, preventivi e contratti

Prima di iniziare a lavorare con un cliente, potresti inviargli un documento per formalizzare il vostro rapporto di lavoro, definire la tempistica del progetto e stabilire il tuo compenso. Puoi inviare proposte, stime e contratti brandizzati affinché i clienti li rivedano e li accettino nell'ambito di un particolare progetto.

Aggiungere le tappe del progetto

Le tappe del progetto costituiscono i principali punti di contatto e le attività del progetto. Ad esempio, se sei un fotografo di matrimoni, potresti aggiungere delle tappe per l'incontro iniziale, la scadenza del pagamento finale, la cerimonia e la scadenza per la consegna delle stampe finali ai tuoi clienti.

Per aggiungere una tappa del progetto:

  1. In corrispondenza di Tappe, clicca su Aggiungi tappa.
  2. Aggiungi una descrizione, ad esempio Giorno del matrimonio.
  3. Seleziona la data.
  4. Fai clic su Salva.

Per contrassegnare una tappa come completa, seleziona la casella accanto. Per modificare o eliminare una tappa, passaci sopra con il mouse e clicca sull'icona della matita o del cestino.

Inviare fatture

Quando vuoi riscuotere il pagamento, invia una fattura. I clienti ricevono le fatture via e-mail e pagano su una pagina di pagamento sicura. I pagamenti delle fatture non prevedono spese di transazione, ma sono soggetti a commissioni da parte dell'elaboratore di pagamento, che variano a seconda della soluzione adottata. Prima di inviare una fattura, dovrai collegare un elaboratore di pagamento.

Eliminazione di un progetto

Prima di eliminare un progetto, assicurati che non contenga documenti o fatture accettate (di qualsiasi stato). Per eliminare un progetto:

  1. Apri il progetto, scorri verso il basso e clicca su Elimina progetto
  2. Seleziona la casella di conferma, quindi clicca su Elimina progetto

L'eliminazione di un progetto non comporta l'eliminazione dei contatti dei clienti o dei moduli inviati. I progetti eliminati non possono essere recuperati. 

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