Organiza a los clientes por actividad de ventas y envíales un correo electrónico sobre las próximas promociones o para ayudarles con sus pedidos.

Los contactos de los clientes se crean automáticamente después de que un cliente finaliza el pago. Puedes ver y administrar los clientes en el panel de Contactos. Utiliza el filtro Clientes del panel de Contactos para:

• Ver información clave, como el historial de pedidos, la dirección de correo electrónico y el total de dinero gastado.
• Ordenar clientes por número de pedidos, importe total gastado y otros detalles.
• Organizar a los clientes con notas y etiquetas.

Administrar clientes es una función premium disponible en los planes Commerce, Profesional y Premium.

Antes de comenzar

• En este momento no es posible crear, importar o editar clientes manualmente.
• Los contactos de los clientes no incluyen las áreas de pago abandonadas.
• Si tienes una suscripción a Sitios para miembros, cualquier persona que compre una membresía a tus sitios para miembros aparecerá en Clientes.

Cuentas de clientes

Puedes habilitar Cuentas de clientes para ayudar a que los clientes finalicen la compra más rápido. Cuando un cliente crea una cuenta, puede guardar de forma segura sus métodos de pago, direcciones de envío, carritos de compras e información de pedidos. Los clientes que tengan cuenta se verán con una marca de comprobación en la columna Cuentas del panel Clientes.

Eres responsable de ayudar a tus clientes con cualquier problema que puedan tener al acceder a sus cuentas de clientes. Obtén más información sobre nuestras prácticas recomendadas para ayudar a los miembros en la sección Cómo ayudar a los titulares de cuentas de nuestra guía sobre cuentas de clientes.

Encontrar clientes

Filtra por clientes para ver los detalles de clientes:

1. Abre el panel de Contactos.
2. Selecciona Clientes en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
3. En el panel se muestra una lista de tus clientes. Puedes ordenar la lista por detalles como nombre, dirección de correo electrónico y fecha del último pedido.
4. Usa el menú desplegable Total gastado para ver a los clientes que hayan gastado el monto mínimo o máximo seleccionado en tu sitio, o haz clic en Más filtros para acceder a otras opciones de filtros. Para buscar clientes específicos por nombre o dirección de correo electrónico, escribe el texto en el campo de búsqueda y presiona Enter.
5. Haz clic en un cliente para abrir un resumen de su información de contacto. Desde aquí, puedes agregar etiquetas y notas internas. Si la información de contacto muestra una etiqueta de Acepta marketing, significa que puedes comunicarte con ese usuario a través de una campaña de Email Marketing.
6. Haz clic en Detalles del cliente para obtener más información sobre su historial de gastos y pedidos.

Consejo:Usa los atajos de menú para agregar enlaces a los paneles clave directamente en el Menú de inicio.

Ver detalles del cliente

En el filtro Cliente, selecciona cualquier cliente y haz clic en Detalles del cliente para abrir su historial de gastos y pedidos. Revisa estos detalles:

• Nombre
• Dirección de correo electrónico
• Gastos totales
• Fecha del último pedido
• Valor promedio del pedido
• Cantidad de pedidos
• Dirección de envío; de su pedido más reciente. Si el pedido más reciente era para un producto digital o de servicio, la dirección de envío no aparecerá.

Si tu cliente tiene cuenta, puedes ver todas las direcciones de envío guardadas, los medios de pago y las direcciones de facturación si hicieron una compra en línea. Las ventas hechas a través de Punto de venta de Squarespace no se muestran en la cuenta de un cliente, porque no es posible iniciar sesión durante el proceso de pago en persona.

Consejo: El total gastado, el último pedido, así como el costo y los valores promedio del pedido se basan en los totales del pedido original (incluidos los gastos de envío, impuestos y descuentos). Estos importes no consideran los reembolsos.

Para comunicarse con un cliente:

1. Abre el panel de Contactos.
2. Selecciona Clientes en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
3. Haz clic en el cliente que deseas contactar.
4. En su información de contacto, haz clic en su dirección de correo electrónico para abrir un nuevo correo electrónico.

Consejos:

• Puedes solicitarles a los clientes que ingresen su número de teléfono al finalizar la compra.
• Puedes encontrar la información de contacto de un cliente en el resumen del pedido.

Agregar y administrar etiquetas

Puedes agregar etiquetas internas para ayudar a organizar a tus clientes y que se puedan realizar búsquedas. Por ejemplo, crear una etiqueta "Top100" para identificar a los mejores clientes o "Veganos" para realizar un seguimiento de las necesidades dietéticas. Las etiquetas no son visibles para tus clientes. Puedes crear hasta 250 etiquetas únicas. Para agregar etiquetas:

1. Haz clic en un cliente para abrir su información de contacto. Ingresa el texto en el campo Etiquetas para agregar etiquetas que puedan buscarse. Haz clic en la X de cualquier etiqueta para eliminarla.
2. Para administrar etiquetas, haz clic en el ícono ... en la esquina superior derecha del panel de Contactos y haz clic en Administrar etiquetas.
3. Haz clic en ... junto a una etiqueta para editarla o eliminarla.

Añadir notas internas

Añade notas internas para realizar un seguimiento de los detalles del cliente, como solicitudes de envío especiales, interacciones previas y otros datos clave. Las notas internas no son visibles para tus clientes.

Para agregar una nota:

1. Haz clic en un cliente para abrir su información de contacto. Ingresa texto en el campo Notas internas recientes.
2. Haz clic en Guardar.

Puedes pulsar Intro para agregar una nueva línea o Mayús + Intro para guardar.

Debajo del campo Notas internas, podrás ver las notas anteriores con el nombre del colaborador y la fecha de creación. Haz clic en el icono ... al lado de la nota para editarla o eliminarla.

Nota: Las notas de los clientes solo son visibles en la información de contacto exclusiva de un cliente y no incluyen notas de pedido.

Ver historial de pedidos

En los detalles del cliente, haz clic en Pedidos para ver un resumen de los pedidos recientes del cliente. Para completar, cancelar, reembolsar o imprimir un recibo/comprobante de paquete, haz clic en Administrar pedidos.

El resumen del pedido no incluye los pedidos cancelados.

Ver historial de suscripciones

En los detalles del cliente, haz clic en Periódica. Haz clic en una suscripción para ver los detalles o cancelarla. Para obtener más información, visita Productos de suscripción.

Exportar como .csv

No es posible exportar solo clientes a un archivo .csv, pero puedes exportar todos los contactos en el panel de Contactos:

1. En el panel de Contactos, haz clic en el icono ... arriba a la derecha.
2. Haz clic en Exportar todos los contactos.
3. Haz clic en Confirmar.

El archivo .csv incluye:

• Cuenta
• Nombre
• Apellidos
• Correo electrónico
• Total de pedidos
• Total gastado
• Valor promedio del pedido
• Fecha del último pedido
• Cliente desde
• Últimos nombre de envío, dirección y número de teléfono utilizados
• Último nombre de facturación, dirección y número de teléfono usados
• Etiquetas

Nota: Las notas no se incluyen en el archivo .csv exportado.

Preguntas frecuentes

¿Pueden mis clientes iniciar sesión en sus cuentas?

Sí. Al habilitar Cuentas de clientes, tus clientes pueden crear cuentas al finalizar la compra o mediante un enlace Iniciar sesión en tu sitio web. Pueden iniciar sesión en su cuenta para administrar la información guardada y ver los pedidos.

¿Puedo agregar nuevos contactos de clientes?

Los contactos de clientes se generan cuando se recibe un pedido, en función de la dirección de correo electrónico introducida en el área de pago. Si habilitaste cuentas de clientes, tus clientes pueden crear cuentas sin hacer un pedido mediante el enlace para Iniciar sesión.

¿Puedo exportar un .csv de grupos o etiquetas específicos de clientes?

No, solo es posible exportar el conjunto completo de clientes como archivo .csv. Sin embargo, las etiquetas se incluyen para que puedas ordenar y filtrar por cualquier criterio después de abrir el archivo con un programa de hoja de cálculo.

¿Por qué hay clientes duplicados?

Los contactos de clientes se generan mediante la dirección de correo electrónico introducida en el área de pago. Si un cliente utiliza una dirección de correo electrónico alternativa para un segundo pedido, se crea un nuevo contacto de cliente. En este momento, no es posible combinar contactos.

¿Por qué no hay una dirección de envío?

La información del cliente se basa en el pedido más reciente. Si este era para un producto digital o de servicio, no se recopiló ninguna dirección de envío al finalizar la compra.

¿Puedo ver los detalles del cliente en un plan Commerce heredado?

No. La posibilidad de ver los datos del cliente está disponible exclusivamente para los actuales planes Commerce Básico y Avanzado, Profesional y Premium. Si tienes un plan Commerce obsoleto, puedes cambiar a un plan Commerce actual para empezar a usar esta función. Si quieres informarte mejor, visita ¿Cuál es mi plan?.