Biete deinen Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen an und verfolge deinen Umsatz und deine Meilensteine während des gesamten Projekts

Wenn du spezialisierte Dienstleistungen an Kunden von Projekt zu Projekt verkaufst, wie z. B. Fotografie-, Beratungs- oder Website-Design-Dienstleistungen, kannst du diese Projekte und deine Kunden im Menü „Rechnungen“ verwalten. Hier kannst du den Umsatz verfolgen, bevorstehende Projekt-Meilensteine überprüfen und Rechnungen und Zahlungserinnerungen senden.

Es ist nicht möglich, über die Squarespace-App Rechnungen zu senden und Projekte zu verwalten. Um auf diese Funktionen zuzugreifen, verwende stattdessen einen Computer.

Tipp: In dieser Anleitung geht es um die Rechnungen, die du an Kunden sendest. Informationen zu den Rechnungen, die du von Squarespace erhältst, findest du unter Rechnungen deines Squarespace-Kontos überprüfen.

Leads sammeln

Füge eine Kontakt-Seite oder einen Abschnitt zu deiner Website hinzu, damit Leads dich kontaktieren können. Wähle aus einem unserer vorgefertigten Layouts, die dir bei der Bewertung potenzieller Kunden helfen sollen, indem du Fragen stellst wie:

• Wie hast du von uns erfahren?
• An welchem Datum wird deine Dienstleistung erbracht?
• Was ist dein Budget?

Du kannst die vordefinierten Felder nach deinen Wünschen bearbeiten.

Wenn potenzielle Kunden dein Formular ausfüllen, erhältst du eine E-Mail und ihre Formular-Übermittlung wird im Kontakte-Menü unter „Listen & Segmente“ angezeigt. So überprüfst du eine Formular-Übermittlung:

1. Öffne das Menü „Listen & Segmente“.
2. Klicke auf Formular-Absender.
3. Klicke auf einen Kontakt, um eine Liste der Formulare dieses Kontakts anzeigen zu lassen, und klicke dann auf den Titel des Formulars, um die Übermittlung in Squarespace zu öffnen.

Alternativ kannst du den Kontakt auch direkt im Kontakte-Menü finden. Klicke auf den Kontakt und dann auf Formulardetails, um die Formular-Übermittlungen zu finden.

Um auf einen Lead zu antworten, antworte auf die E-Mail, die du über das Absenden des Formulars erhalten hast. Um wichtige Notizen und Meilensteine zu verfolgen, erstelle ein neues Projekt.

Tipp: Du kannst auch ein Drittanbieter-Tool wie Mailchimp und Google Tabellen verbinden, um Formular-Eingänge zu sammeln.

Neues Projekt erstellen

In einem Projekt erfasst und überprüfst du die wichtigen Details deiner laufenden Beziehung zu einem Kunden, sendest Rechnungen und behältst den Überblick über deine Leistungen. So erstellst du ein neues Projekt:

1. Öffne das Menü Projekte.
2. Klicke oben rechts auf Erstellen und wähle dann Projekt aus.
3. Um ein Projekt für einen bestehenden Kundenkontakt zu erstellen, suche nach dem Namen oder der E-Mail-Adresse. Wenn sie bereits ein Formular über deine Website eingereicht haben, kannst du das Kontrollkästchen neben der Formular-Übermittlung aktivieren, um es an das Projekt anzuhängen, und dann auf Weiter klicken.
4. Um einen neuen Kundenkontakt zu erstellen, klicke auf Neuen Kunden hinzufügen. Gib die Daten des Kunden ein und klicke dann auf Weiter.
5. Bearbeite den Projektnamen und klicke auf Projekt erstellen.

Dadurch wird ein neues Projekt erstellt, das an die Kontaktinformationen des Kunden angehängt ist. Du kannst nur einen Kontakt mit einem Projekt verbinden.

Projekte verwalten

Das Menü „Rechnungsstellung“ zeigt alle deine Projekte auf der Projekt-Seite an. Klicke auf ein Projekt, um diese Projektdetails zu überprüfen:

• Projektsumme – Der Umsatz, den du bisher mit dem Projekt gesammelt hast.
• Letzte Aktivität – Die letzte Aktion, die du oder dein Kunde im Rahmen des Projekts durchgeführt haben.
• Nächster Meilenstein – Die nächste unvollständige Leistung in deinen Meilensteinen.
• Notizen – Gedanken, Erinnerungen und andere Details, die du dir merken möchtest.
• Meilensteine – Wichtige Termine und Aufgaben.
• Rechnungen – Zahlungen, die du angefordert und erhalten hast.
• Formularübermittlungen – Die Antworten des Kunden auf dein Kontaktformular.

Es ist derzeit nicht möglich, ein Projekt einem anderen Kunden zuzuweisen.

Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge senden

Bevor du mit der Zusammenarbeit mit einem Kunden beginnst, kannst du ihm ein Dokument senden, um deine Arbeitsbeziehung zu formalisieren, den Projektzeitplan zu skizzieren und dein Honorar festzulegen. Du kannst markenspezifische Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge für Kunden zur Überprüfung und Annahme aus einem einzelnen Projekt senden.

Projekt-Meilensteine hinzufügen

Projekt-Meilensteine sind die wichtigsten Berührungspunkte und Aufgaben des Projekts. Wenn du beispielsweise ein Hochzeitsfotograf bist, kannst du Meilensteine für dein erstes Meeting, die Fälligkeit der letzten Zahlung, die Zeremonie und die Frist für die Rücksendung der endgültigen Abzüge an deine Kunden hinzufügen.

So fügst du einen Projekt-Meilenstein hinzu:

1. Klicke unter Meilensteine auf Meilenstein hinzufügen.
2. Füge eine Beschreibung hinzu, z. B. Hochzeitstag.
3. Wähle das Datum aus.
4. Klicke auf Speichern.

Um einen Meilenstein als abgeschlossen zu markieren, aktiviere das Kästchen daneben. Um einen Meilenstein zu bearbeiten oder zu löschen, bewege den Mauszeiger darüber und klicke auf das Bleistift- oder Papierkorb- Symbol.

Rechnungen versenden

Wenn du bereit bist, die Zahlung einzuziehen, sende eine Rechnung. Kunden erhalten Rechnungen per E-Mail und bezahlen auf einer sicheren Zahlungsseite. Für Rechnungszahlungen fallen keine Transaktionsgebühren an, es fallen jedoch Gebühren für den Zahlungsdienstleister an, die je nach Zahlungslösung variieren. Bevor du eine Rechnung senden kannst, musst du einen Zahlungsdienstleister verbinden.

Ein Projekt löschen

Bevor du ein Projekt löschst, vergewissere dich, dass es keine akzeptierten Dokumente oder Rechnungen (egal welchen Status) enthält. So löschst du ein Projekt:

1. Öffne das Projekt, scrolle nach unten und klicke auf Projekt löschen. 
2. Aktiviere das Bestätigungskästchen und klicke dann auf Projekt löschen. 

Durch das Löschen eines Projekts werden keine Kundenkontakte oder Formular-Übermittlungen gelöscht. Gelöschte Projekte können nicht wiederhergestellt werden.