Ofrecer servicios personalizados a los clientes y realizar un seguimiento de los ingresos e hitos a lo largo del proyecto

Si vendes servicios especializados a clientes en cada proyecto, como servicios de fotografía, consulta o diseño de sitios web, puedes administrar estos proyectos y tus clientes en el Panel de facturación. Aquí puedes dar seguimiento a los ingresos, revisar los próximos hitos del proyecto, y enviar facturas y recordatorios de pago.

No es posible enviar facturas y administrar proyectos desde la aplicación de Squarespace. Para acceder a estas funciones, usa una computadora de escritorio.

Consejo: Esta guía trata sobre las facturas que envías a los clientes. Para obtener información sobre las facturas que recibes de Squarespace, visita Revisar las facturas de tu cuenta de Squarespace.

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Recopila clientes potenciales

Agrega una página o sección de contacto a tu sitio para que los clientes potenciales puedan ponerse en contacto contigo. Elige uno de nuestros diseños predeterminados creados para ayudarte a evaluar posibles clientes haciendo preguntas como:

• ¿Cómo supiste de nosotros?
• ¿Cuál es la fecha de entrega de tu servicio?
• ¿Cuál es tu presupuesto?

Puedes editar los campos predeterminados para que se adapten a tus necesidades.

Cuando los posibles clientes llenen el formulario, recibirás un correo electrónico y el envío de su formulario aparecerá en el panel de Contactos, en Listas y segmentos. Para revisar un envío de formulario:

1. Abre el panel Listas y segmentos.
2. Haz clic en Remitentes de formularios.
3. Haz clic en un contacto para revisar una lista de formularios de ese contacto y en el título del formulario para abrir su envío en Squarespace.

Alternativamente, puedes encontrar el contacto directamente en el panel Contactos. Haz clic en el contacto y, a continuación, haz clic en Detalles del formulario para buscar sus envíos de formularios.

Para responder a un cliente potencial, responde el correo electrónico que recibiste sobre el envío de su formulario. Para comenzar a realizar seguimientos de notas e hitos importantes, crea un nuevo proyecto.

Consejo: También puedes conectar una herramienta de terceros, como Mailchimp y Hojas de cálculo de Google, para recopilar envíos de formularios.

Crear un proyecto nuevo

Un proyecto es donde podrás capturar y revisar los detalles importantes de tu relación continua con un cliente, enviar facturas y hacer un seguimiento de tus entregables. Para crear un nuevo proyecto: Para crear un nuevo proyecto:

1. Abre el panel Proyectos.
2. Haz clic en Crear en la esquina superior derecha y selecciona Proyecto.
3. Para crear un proyecto para un contacto de cliente existente, búscalo por nombre o correo electrónico. Si ya envió un formulario a través de tu sitio web, puedes marcar la casilla junto a su envío del formulario para adjuntarlo al proyecto y luego haz clic en Continuar.
4. O, para crear un nuevo contacto con el cliente, haz clic en Agregar nuevo cliente. Ingresa los datos del cliente y luego haz clic en Continuar.
5. Edita el nombre del proyecto y haz clic en Crear proyecto.

Esto crea un nuevo proyecto adjunto a la información de contacto del cliente. Solo puedes conectar un contacto a un proyecto.

Gestionar proyectos

El panel Facturación muestra todos tus proyectos en la página Proyectos. Haz clic en un proyecto para revisar estos detalles del proyecto:

• Total del proyecto. Los ingresos que has recaudado del proyecto hasta la fecha.
• Actividad reciente. La última acción que tú o tu cliente realizaron en el proyecto.
• Próximo hito. El siguiente entregable incompleto en tus hitos.
• Notas. Ideas, recordatorios y otros detalles que quieres recordar.
• Hitos. Fechas y tareas importantes.
• Facturas. Pagos que has solicitado y recibido.
• Envíos de formularios. Las respuestas del cliente a tu formulario de contacto.

No es posible reasignar un proyecto a otro cliente en este momento.

Envía propuestas, presupuestos y contratos

Antes de comenzar a trabajar con un cliente, es posible que quieras enviarle un documento para formalizar su relación laboral, delinear el cronograma del proyecto y fijar tus honorarios. Puedes enviar propuestas, presupuestos y contratos de un proyecto con tu marca para que los clientes los revisen y acepten.

Agregar hitos del proyecto

Los hitos del proyecto son los principales puntos de contacto y las tareas del proyecto. Por ejemplo, si eres fotógrafo de bodas, podrías agregar hitos para tu reunión inicial, cuándo vence el pago final, la ceremonia y la fecha límite para devolver las impresiones finales a tus clientes.

Para agregar un hito del proyecto:

1. En Hitos, haz clic en Agregar hito.
2. Agrega una descripción, como Día de la boda.
3. Selecciona la fecha.
4. Haz clic en Guardar.

Para marcar un hito como completo, marca la casilla al lado. Para editar o eliminar un hito, desplaza el cursor sobre este y haz clic en el ícono del lápiz o papelera.

Enviar facturas

Cuando quieras cobrar el pago, envía una factura. Los clientes reciben facturas por correo electrónico y pagan en una página de pago segura. Los pagos de facturas no están sujetos a cargos por transacción, pero sí a los cargos del procesador de pagos, que varían según la solución de pago que utilices. Antes de enviar una factura, deberás conectar un procesador de pagos.

Eliminar un proyecto

Antes de eliminar un proyecto, asegúrate de que no incluya documentos o facturas aceptados (de cualquier estado). Para eliminar un proyecto:

1. Abre el proyecto, desplázate hacia abajo y haz clic en Eliminar proyecto. 
2. Marca la casilla de confirmación y luego haz clic en Eliminar proyecto. 

Al eliminar un proyecto, no se eliminan los contactos de los clientes ni los envíos de formularios. Los proyectos eliminados no se pueden recuperar.