Preste serviços personalizados aos clientes e monitore as receitas e marcos ao longo do projeto

Se você presta serviços especializados a clientes em cada projeto (como fotografia, consultoria e design de sites), pode gerenciar os projetos e clientes no painel "Emissão de faturas". Lá você monitora as receitas, analisa os próximos marcos do projeto e envia faturas e lembretes de pagamento.

Não é possível enviar faturas e gerenciar projetos no app do Squarespace. Para acessar esses recursos, use um computador.

Dica: este guia aborda as faturas que você envia aos clientes. Para saber das faturas de cobrança que você recebe do Squarespace, consulte "Conferindo as faturas da sua conta Squarespace".

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Colete leads

Adicione uma página ou seção para contato ao site para que os leads possam contatar você. Escolha um dos nossos layouts projetados para você avaliar potenciais clientes com perguntas como:

• Como você nos conheceu?
• Qual a data para a entrega do serviço?
• Qual é o seu orçamento?

Você pode editar os campos de acordo com suas necessidades.

Quando um potencial cliente preencher o formulário, você receberá um e-mail, e o formulário aparecerá no painel "Listas e segmentos". Para conferir um formulário enviado:

1. Abra o painel "Listas e segmentos".
2. Clique em Remetentes do formulário.
3. Clique em um contato para conferir uma lista de formulários desse contato; depois, clique no título do formulário para abrir no Squarespace.

Como alternativa, você pode encontrar o contato diretamente no painel "Contatos". Clique no contato e, em seguida, clique em Detalhes do formulário para encontrar os formulários enviados.

Para responder a um lead, responda ao e-mail que você recebeu sobre o formulário enviado. Para monitorar anotações e marcos importantes, crie um novo projeto.

Dica: você também pode vincular uma ferramenta externa, como Mailchimp e Planilhas Google, para coletar os formulários enviados.

Crie um novo projeto

É no projeto que você captura e confere os detalhes importantes do seu relacionamento com um cliente, além de enviar as faturas e acompanhar as entregas. Para criar um novo projeto:

1. Abra o painel "Projetos".
2. Clique em Criar (canto superior direito) e selecione Projeto.
3. Para criar um projeto no contato de um cliente antigo, procure pelo nome ou e-mail. Se ele já enviou um formulário pelo seu site, você pode marcar a caixa ao lado do formulário enviado para anexá-lo ao projeto; depois, clique em Continuar.
4. Ou, para criar um novo contato do cliente, clique em Adicionar novo cliente. Informe os detalhes do cliente e clique em Continuar.
5. Edite o nome do projeto e clique em Criar projeto.

Um novo projeto anexado às informações de contato do cliente é criado. Só é possível vincular um contato a cada projeto.

Gerencie o projeto

O painel Faturamento exibe todos os seus projetos na Página de projetos. Clique em um projeto para revisar estes detalhes do projeto:

• Total do projeto – a receita que você recolheu com o projeto até o momento.
• Atividade recente – a última ação que você ou o cliente realizou no projeto.
• Próximo marco – a próxima entrega incompleta nos seus marcos.
• Anotações - ideias, lembretes e outros detalhes para você lembrar.
• Marcos - datas e tarefas importantes.
• Faturas - os pagamentos que você solicitou e recebeu.
• Formulários enviados - as respostas do cliente no formulário para contato.

Não é possível reatribuir um projeto a outro cliente no momento.

Envie propostas, orçamentos e contratos

Antes de começar a trabalhar com um cliente, você pode enviar a ele um documento para formalizar a relação de trabalho, delinear o cronograma do projeto e estabelecer sua taxa. Em um projeto, você pode enviar propostas, estimativas e contratos com a sua marca, para que os clientes analisem e aceitem.

Adicione os marcos do projeto

Marcos do projeto são os principais pontos de contato e as tarefas do projeto. Um fotógrafo de casamentos, por exemplo, pode adicionar os marcos da primeira reunião, para quando vence o último pagamento, para a cerimônia e para o prazo de entrega das fotos aos clientes.

Para adicionar um marco do projeto:

1. Em Marcos, clique em Adicionar marco.
2. Adicione uma descrição, como Dia do casamento.
3. Selecione a data.
4. Clique em Salvar.

Para marcar um marco como concluído, marque a caixa ao lado dele. Para editar ou apagar um marco, passe o cursor sobre ele e clique no ícone de lápis ou de lixeira .

Envie faturas

Quando tiver com tudo pronto para receber o pagamento, envie uma fatura. Os clientes recebem a fatura por e-mail e pagam em uma página segura. O pagamento das faturas não inclui a taxa de transação, mas está sujeito às taxas do processador de pagamentos, que variam de acordo com a solução em pagamentos. Antes de enviar a fatura, você precisa vincular um processador de pagamentos.

Exclua um projeto

Antes de apagar um projeto, veja se ele não inclui documentos nem faturas aceitos (de qualquer status). Para apagar um projeto:

1. Abra o projeto, role a tela clique em Apagar projeto. 
2. Marque a caixa de confirmação e clique em Apagar projeto. 

Essa ação não apaga os contatos dos clientes nem os formulários enviados. O projetos apagados não podem ser recuperados.