顧客、サブスクリプション登録者、メンバー、寄付者、フォーム送信者に関する情報を確認します。

[連絡先] パネルには、すべての顧客、メーリング リスト上のサブスクリプション登録者、メンバー、寄付者、フォーム送信者がまとめて表示されているため、エンゲージメントの全体像を把握し、オーディエンスとの関係を管理できます。

連絡先を表示する

すべての連絡先にメール アドレスと名前が表示されます。すべての連絡先を確認するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 既定ではすべての連絡先がパネルに表示されます。名前やメール アドレスなどの情報でリストを並び替えます。
   • アカウント - 顧客、寄付者、および顧客用アカウントを作成したメンバー。
   • マーケティング メールの受信 - メール キャンペーンのいずれかのメーリング リストに登録している訪問者、またはサイトのフォーム ブロックを介して送信する際にマーケティング メールの受信に同意した訪問者。
3. タグでフィルターするか、[その他のフィルター] をクリックして他のフィルター オプションを表示させます。 特定の連絡先を探している場合は、名前またはメール アドレスで検索します。
4. 連絡先をクリックすると、そのこの人物のサイトでのやり取りを確認できます。
5. カードをクリックして、サブスクリプション登録者、顧客、メンバー、寄付者、またはフォームの詳細を確認します。

左上のドロップダウン メニューをクリックして、連絡先の具体的なカテゴリーを選択します。同じメニューで、保存した検索のいずれかを使用できます。この場合は、[セグメント] の下にあるその名前をクリックします。

ヒント: 連絡先を編集することはできませんが、同じメール アドレスと別の名前を持つサブスクリプション登録者をインポートすることで、連絡先に関連付けられた名前を更新できます。

サブスクリプション登録者の連絡先

すべてのメール キャンペーンのメーリング リストのサブスクリプション登録者を確認するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 左上のドロップダウン メニューから [サブスクリプション登録者] を選択します。
3. メーリング リストでフィルターするか、[その他のフィルター] をクリックして他のフィルター オプションを表示させます。
4. サブスクリプション登録者のリストを初回サブスクリプション日で並べ替えるか、名前またはメール アドレスで検索します。サブスクリプション登録者のソースを確認することもできます。
5. いずれかのサブスクリプション登録者をクリックしてから、サブスクリプション登録者の詳細をクリックして確認します。
   • 顧客が参加しているメーリング リストの数
   • 名前とメール アドレス
   • サブスクリプション登録者のステータス
   • 初回サブスクリプション日

サブスクリプション登録者が参加しているメーリング リストは、登録者の連絡先情報の下部にリストされています。 リストのサブスクリプションを解除するには、[削除] をクリックします。

サブスクリプション登録者を選択すると、メール キャンペーンのメーリング リストに収集されたサブスクリプション登録者のみが表示されます。MailchimpやGoogle Driveなどの別のストレージ オプションを使用している場合、サブスクリプション登録者情報はSquarespaceサイトを経由してそれらのオプションに直接送信され、サブスクリプション登録者の下には表示されません。

サブスクリプション登録者のソース

サブスクリプション登録者のソースには、メール キャンペーンのメーリング リストにどのように登録したかが表示されます。 ユーザーが複数のリストに登録している場合は、初めて登録した方法が表示されます。

ソースは次のいずれかです。

• オーガニック -Webサイトへのサインアップ - サイトのニュースレター ブロックまたはプロモーション ポップアップを通じて登録しました。 これには、Acuity Schedulingクライアントと、メール キャンペーンの受け取りにオプトインしている無料メンバー サイトのメンバーが含まれます。
• オーガニック - 精算 - 精算時に登録したか、有料メンバー サイトのメンバーシップを購入しました。
• オーガニック - 順番待ちリストへのサインアップ - 商品の順番待ちリストに登録しました。
• 手動 - 追加済み - メーリング リストに個別に追加しました。
• 手動 - インポート済み - .csv ファイルを使用してメーリング リストにインポートしました 。
• 不明 - 弊社のシステムではソースを特定できません。

既存のサブスクリプション登録者をインポートする

.csvファイルをアップロードすることで既存のサブスクリプション登録者を一括で追加することも、個別に追加することもできます。モバイルまたはSquarespaceアプリでは、サブスクリプション登録者を追加することはできません。

複数のサブスクリプション登録者をインポートする

[連絡先] パネルから.csvファイルを直接アップロードして、複数の既存のサブスクリプション登録者をインポートするには、次の手順に従ってください。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 右上隅の [サブスクリプション登録者を追加] をクリックし、[リストをアップロード] をクリックします。サブスクリプション登録者の数に応じて、[サブスクリプション登録者をインポート] ボタンが右上隅に表示される場合があります。
3. [サブスクリプション登録者リストをインポート] ウィンドウで、.csv ファイルを 選択します。.csv ファイルの書式に関するヘルプは、 「メーリング リストを構築する」をご覧ください。
4. [メーリング リストを選択] ドロップダウン メニューをクリックして、サブスクリプション登録者を追加するメーリング リストを選択するか、新しいメーリング リストを作成します。
5. これらのサブスクリプション登録者がマーケティング メールの受信に同意しており、お客様にこれらのサブスクリプション登録者にマーケティング メールを送信する権限があることを確認してください。詳細については、「「メール キャンペーンのベスト プラクティス」をご覧ください。
6. 右上にある [次へ] をクリックして、プレビューを確認します。書式が正しい場合は、[インポート] をクリックします。

サブスクリプション登録者を 1人追加する

サブスクリプション登録者を 1人追加するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 右上にある [サブスクリプション登録者を追加] > [個別のサブスクリプション登録者を追加] の順にクリックします。
3. サブスクリプション登録者の名前とメールアドレスを入力します。
4. [メーリングリストに追加] で、サブスクリプション登録者を追加する既存のメーリングリストを選択するか、新しいリストを作成します。
5. これらのサブスクリプション登録者がマーケティング メールの受信に同意しており、お客様にこのサブスクリプション登録者にマーケティング メールを送信する権限があることを確認してください。詳細については、「「メール キャンペーンのベスト プラクティス」をご覧ください。
6. [完了] クリックします。

顧客の連絡先

主要な [顧客] 情報を比較するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 左上のドロップダウン メニューから [顧客] を選択します。
3. 合計支払額でフィルターするか、[その他のフィルター] をクリックして他のフィルター オプションを表示させます。
4. 顧客リストを合計注文数、最終注文日、または合計支出額で並べ替えます。 名前またはメール アドレスで検索することもできます。
5. いずれかの顧客をクリックしてから、顧客の詳細をクリックして確認します。
   • 合計支払額
   • 最終注文日
   • 平均注文金額
   • 注文の合計数
6. [注文] タブまたは [定期払い] タブをクリックして、注文タイプに基づく顧客の購入履歴を確認します。

デジタル商品の料金プランを提供している場合、料金プランのメンバーシップを購入した訪問者は誰でも [顧客] に表示されます。メンバーが1回の支払いで支払う金額が設定されているプランの場合、[注文] に料金プラン名が表示されます。メンバーが定期的に支払う (定期または分割払い) 必要がある場合、料金プラン名が [定期払い] に表示されます。

その他の顧客リスト

顧客連絡先のタイプを絞り込むには、ドロップダウン メニューから他の顧客リストのいずれかを選択します。

• 初回訪問の顧客 - お客様のサイトで1回だけ注文したすべての顧客の連絡先
• リピーター- お客様のサイトで 2回以上注文したすべての顧客の連絡先

これは、割引やプロモーションで特定タイプの顧客をターゲットにするのにお勧めです。 サブスクリプション商品は、1つの注文としてのみカウントされるため、サブスクリプション商品を1つだけ注文した顧客は、サブスクリプションが更新された後でも初回訪問の顧客として表示されます。

メンバーの連絡先

お客様のサイトのすべての料金プランのメンバーを確認するには、次の手順に従ってください。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 左上のドロップダウン メニューから [メンバー] を選択します。
3. メンバーシップでフィルターするか、[その他のフィルター] をクリックして他のフィルター オプションを表示させます。
4. メンバーのリストを最初にメンバーになった日で並べ替えるか、名前またはメール アドレスで検索します。
5. いずれかのメンバーをクリックしてから、メンバーの詳細をクリックして確認します。
   • メンバーシップのあるメンバーサイトの数
   • 名前とメール アドレス
   • メンバーシップ ステータス
   • 最初にメンバーになった日付

詳細については、「メンバーを管理する」をご覧ください。

寄付者の連絡先

寄付者の詳細を確認するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 左上のドロップダウン メニューから [寄付者] を選択します。
3. 寄付総額でフィルターするか、[その他のフィルター] をクリックして他のフィルター オプションを表示させます。
4. 寄付者リストを合計寄付数、最終寄付日、または寄付総額で並べ替えます。 名前またはメール アドレスで検索することもできます。
5. いずれかの寄付者をクリックしてから、寄付者の詳細をクリックして確認します。
   • 初回寄付日
   • 最終寄付日
   • メール アドレス
   • 寄付総額
   • 合計寄付数

個々の寄付は、連絡先情報の下部に記載されます。 これらを[寄付] パネルで管理します。

フォーム送信者の連絡先

注: この機能は、必須メール アドレス フィールドを使用するフォーム ブロックに対して、2023年7月21日にリリースされました。それ以前に受信したフォーム ブロック送信については、[連絡先] パネルに表示されません。この機能のリリース前に受信したフォーム送信にアクセスするには、フォーム ブロックに接続されている他のストレージ オプションを確認してください。

メール アドレスを必要とするサイトのフォーム ブロックを通じて訪問者が情報を送信すると、その訪問者の連絡先が作成されます。訪問者がすでにお客様のサイトで連絡先情報が登録されている場合、フォーム送信の詳細が連絡先に追加されます。

フォーム送信者の詳細を確認するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 左上のドロップダウン メニューから [フォーム送信者] を選択します。
3. 送信者リストをメール アドレスまたは最後の送信日で並べ替えます。
4. いずれかの送信者をクリックしてから、フォームの詳細をクリックし、直近で送信された 5件のフォームを確認します。5件以上のフォームがある場合は、[すべての送信を表示] をクリックして、一覧リストを閲覧します。
5. フォーム送信をクリックすると、送信済みの情報を確認できます。

プロジェクトごとに専門サービスを顧客に販売する場合は、新しいプロジェクトを作成して、請求書の送信、収益の追跡、今後のマイルストーンの表示を行うことができます。

フォーム名で絞り込む

サイトに複数のフォーム ブロックがある場合は、フォーム名で絞り込んで、探している送信者を検索します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 左上のドロップダウン メニューから [フォーム送信者] を選択します。
3. [フォーム名] をクリックします。
4. フォーム名を選択してください。複数のフォームを同時に絞り込むことはできません。
5. [適用] をクリックします。

以下の点に留意してください。

• フォーム送信者リストは他の絞り込みオプションをサポートしていません。
• フォーム ブロックには、デフォルトで「新しいフォーム」という名前が付けられます。 フィルターに同じ名前のフォームが複数存在することがないよう、フォームに異なる名前を付けます。
• 削除されたフォーム ブロックの名前はフィルターに表示されません。 フォーム ブロックが含まれるページを削除した場合、ページが完全に削除されるまで、フォーム名がフィルターに表示されます。

フォーム送信者をサブスクリプション登録者に追加する

フォーム ブロックでメール登録が有効になっていて、送信者が「サインアップしてニュースと最新情報を受け取る」ボックスにチェックを入れた場合、フォーム送信者もサブスクリプション登録者リストに追加されます 。このようにして、フォーム送信者にもキャンペーンやその他のコミュニケーションを送信できます。

フォームでメール サインアップが有効になっていない場合、または送信者が「サインアップしてニュースと最新情報を受け取る」ボックスを有効にしていない場合、その連絡先はフォーム送信者の下に表示されるのみで、マーケティング メールは送信されません。

潜在的な顧客

お客様がサイトで商品、サービス、またはデジタル商品のメンバーシップを販売している場合は、潜在的な顧客リストを使用して、まだサイトでの注文履歴はなくとも、いずれかのメーリング リストに登録しており、関心を示したすべての訪問者を確認できます。潜在的な顧客リストには、次の検索パラメーターの両方を満たす連絡先のみが掲載されます。

• マーケティング メールの受信
• 注文数 = 0

この潜在的リードのリストを表示するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 左上のドロップダウン メニューから [潜在的な顧客] を選択します。
3. メーリング リストでフィルターするか、[その他のフィルター] をクリックして他のフィルター オプションを表示させます。
4. リードのリストを初回サブスクリプション日で並べ替えるか、名前またはメール アドレスで検索します。サブスクリプション登録者のソースを確認することもできます。
5. パネル上部のバナーで [メールを作成] をクリックし、[メール キャンペーン] を使用してすべてのリードに連絡します。 お客様のサイトに Business、Commerce、Professional、Premium などのプランがある場合は、キャンペーンに割引コードを含めることができます。

フィルター検索

[その他のフィルター] をクリックし、検索パラメーターを設定することで、連絡先のリストを絞り込むことができます。 結果として得られる絞り込まれたリストはセグメントと呼ばれます。 次のフィルターから選択してください。

• アカウントあり - 顧客アカウントを作成した顧客、メンバー、または寄付者
• サブスクリプション登録者の詳細
  • マーケティング メールの受信 - メール キャンペーンのいずれかのメーリング リストに登録しているユーザー
  • メーリング リスト - 特定のメーリング リストに登録したユーザー
  • サブスクリプション登録日 - 選択した日付以前、またはそれ以降に登録したユーザー
• 顧客の詳細
  • 合計支払額 - お客様のサイトで選択された最小金額または最大金額を消費した顧客
  • 注文数 - お客様のサイトで選択された最小または最大数の注文を行った顧客
  • 最終注文日 - 選択した日付以前またはそれ以降に最後の注文を行った顧客
  • 顧客登録日 - 選択した日付以前またはそれ以降に最初の注文を行った顧客
• メンバーの詳細
  • メンバーシップ - 特定のメンバーサイトのメンバーシップを持つユーザー
  • メンバー登録日 - 選択した日付以前またはそれ以降にメンバーとなったユーザー
• 寄付者の詳細
  • 寄付総額 - サイト上で選択した最小金額または最大金額を寄付した寄付者
  • 寄付数 - サイト上で選択した最小数または最大数の寄付を行った寄付者
  • 最終寄付日 - 選択した日付以前またはそれ以降 に最後の寄付を行った寄付者
  • 寄付開始日 - 選択した日付以前またはそれ以降に最初の寄付を行った顧客

セグメントを保存

最大5つまでセグメントを保存して、将来使用することができます。新しいセグメントを作成して保存すると、[セグメント] の下の [連絡先] ドロップダウン メニューに表示されます。

セグメントを保存するには、次の手順を実行します。

1. [すべての連絡先] を使用するか、ドロップダウン メニューから特定のリストを選択します。
2. [その他のフィルター] をクリックします。
3. 必要なフィルターを選択し、[適用] をクリックします。
4. [セグメントを保存] をクリックします。
5. ポップアップ ウィンドウで、セグメントに名前を付け、[保存] をクリックします。

検索フィルターを適用する前に左側のパネルでリストを選択すると、セグメントには、検索パラメーターを満たすそのリストのユーザーのみが表示されます。保存済みのセグメントを今後使用すると、そのセグメントの名前の下に [フィルター元] が表示され、保存済みのセグメントがどのリストに適用されるかが示されます。

保存済みセグメントを編集・削除する

保存済みセグメントを編集するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開き、左上のドロップダウン メニューをクリックします。
2. [セグメント] の下にあるセグメントの名前を選択します。
3. パネルの右上にある [編集] アイコンをクリックします。
4. フィルター条件を変更するか、[その他のフィルター] をクリックして検索パラメーターを設定します。
5. [保存] をクリックします。

保存済みセグメントを削除するには、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開き、左上のドロップダウン メニューをクリックします。
2. [セグメント] の下にあるセグメントの名前を選択します。
3. パネルの右上にある [削除] をクリックし、もう一度 [削除] をクリックします。

マーケティング メールの受信

マーケティング メールの受信フラグが付いている顧客は、少なくとも1つのメール キャンペーンのメーリング リストに登録しているか、フォームブロックから送信する際に「サインアップしてニュースと最新情報を受け取る」ボックスにチェックを入れています。 このステータスで絞り込むことで、すべてのサブスクリプション登録者を一度に確認できます。 顧客がお客様のマーケティング メールのサブスクリプションを解除するか、お客様自身がこれらの顧客をオプトアウトすると、フラグが消えます。 訪問者が登録しているメーリング リストを確認するには、連絡先をクリックして右側のパネルに詳細を表示します。

デジタル商品の料金プラン

ユーザーが顧客用アカウントを作成して料金プランのメンバーシップを購入すると、その連絡先には自動的に「マーケティング メールの受信」フラグのタグが付けられます。その後、メール キャンペーンを開始して、料金プランのすべてのメンバーとやり取りできます。

逆に、無料プランのメンバーには、サインアップ プロセスの完了後に自動的に送信されるオプトイン確認メールが届きます。顧客はこのメールに記載されているリンクをクリックして、メール通信の受信を希望していることを確認する必要があります。これにより、この顧客の連絡先に「マーケティング メールの受信」フラグが付きます。

マーケティングからオプト アウトする

顧客は、キャンペーンの下部にあるサブスクリプション解除のハイパーリンクを使用してメーリング リストのサブスクリプションを解除できます。顧客からマーケティングメールの受信停止の支援を求められた場合は、その連絡先を使用してこの顧客をオプトアウトできます。

1. [連絡先] パネルを開き、左上のドロップダウン メニューで [サブスクリプション登録者] を選択します。
2. 顧客のメール アドレスをクリックします。
3. 新しいパネルで、[マーケティングをオプトアウト] をクリックします。
4. ポップアップ メッセージで [確認] をクリックします。

再登録するには、メーリング リストに顧客を手動で追加するか、サイトで再登録することができます。

タグを追加する

内部タグを追加すると、連絡先を整理して検索可能にすることができます。 たとえば、上位の顧客を特定するために「上位 100」のタグを作成したり、食事のニーズを追跡するために「ビーガン」のタグを作成したりできます。 タグは顧客や支援者には表示されません。 最大250個まで一意のタグを作成できます。タグを追加するには、次の手順を実行します。

1. 連絡先をクリックします。
2. [タグ] まで下にスクロールします。
3. タグ名を入力します。
4. 既存のタグを選択するか、タグ テキストをクリックして新しいタグを作成します。

連絡先からタグを削除するには、タグの [X] をクリックします。

すべてのタグを表示および管理するには、次の手順を実行します。

1. 連絡先を閉じ、左上のドロップダウン メニューで [すべての連絡先] を選択します。
2. 右上にある […] アイコンをクリックします。
3. [タグを管理] をクリックします。
4. タグ名の横にある [...] アイコンをクリックします。
5. タグ名を変更するには、[編集] をクリックし、新しい名前を入力して、[保存] をクリックします。
6. タグを削除するには、[削除] をクリックし、もう一度 [削除] をクリックして確認します。

メモを追加する

社内メモを追加して、特別な配送リクエスト、以前のやり取り、その他の重要な詳細など、顧客の詳細を追跡できます。 内部メモは顧客には表示されません。

1. 連絡先をクリックします。
2. [メモ] まで下にスクロールします。
3. [メモを追加] をクリックし、メモを入力します。
4. [保存] をクリックします。

メモを編集するには、メモの横にある [...] アイコンをクリックします。変更を加え、[保存] をクリックします。

連絡先のエクスポート

連絡先パネルからはすべての連絡先のみエクスポートできますが、特定のタイプやセグメントはエクスポートできません。

すべての連絡先を .csv ファイルでエクスポートするには、次の手順を実行します。

1. 左上のドロップダウン メニューで [すべての連絡先] を選択します。
2. パネルの右上にある […] アイコンをクリックします。
3. [すべての連絡先をエクスポート] をクリックします。
4. [確認] をクリックします。

連絡先に関連付けられた内部メモと保存されたアドレスは、エクスポートされる .csv ファイルには含まれません。顧客がオンライン ストアで物販商品を注文した場合、最後に使用した住所が含まれます。

連絡先の削除

連絡先を削除すると、完全に削除され、復元することはできません。連絡先を削除する前に、以下の点にご留意ください。

• 連絡先に有効なサブスクリプションまたはメンバーシップがある場合、その連絡先を削除することはできません。 連絡先を削除する前に、有効なサブスクリプションまたはメンバーシップをキャンセルする必要があります。
• 連絡先に関連付けられた注文がある場合、その注文は連絡先を削除した後も注文パネルに残ります。 注文では、顧客の名前は匿名ユーザーに置き換えられ、メール アドレスは「no-reply@squarespace.com」となり、請求先住所と配送先住所は削除されます。 注文は連絡先と関連付けられません。
• 連絡先に顧客用アカウントが関連付けられている場合、その顧客用アカウントは連絡先とともに削除されます。 連絡先が削除されると、この顧客はログインしたり、情報を復元したりできなくなります。連絡先を残したまま、顧客の支払い、配送、請求情報を削除するには、顧客のアカウントを削除します。

それでも連絡先を削除したい場合は、次の手順を実行します。

1. [連絡先] パネルを開きます。
2. 削除する連絡先をクリックします。
3. [プロフィールを削除] をクリックします。
4. 「削除すると元に戻せないことを理解しています」にチェックを入れます。
5. [プロフィールを削除] をクリックして確認します。

複数の連絡先を同時に削除することはできません。数多くの連絡先を一括削除する必要がある場合は、 privacy@squarespace.com までご連絡ください。