顧客に合わせたサービスを提供し、プロジェクト全体を通じて収益とマイルストーンを追跡する

写真撮影、コンサルティング、Webサイト デザイン サービスなど、プロジェクト ベースで専門サービスをクライアントに販売する場合は、プロジェクトとクライアントを [請求書発行] パネルで管理できます。このパネルでは、収益の追跡、今後のプロジェクト マイルストーンの確認、請求書や支払いのリマインダー通知の送信を行うことができます。

Squarespaceアプリからは請求書の送信やプロジェクトの管理はできません。これらの機能にアクセスするには、コンピューターを使用してください。

ヒント: このガイドは、クライアントに発行する請求書に関するものです。Squarespaceから受け取る請求書の詳細については、「Squarespaceアカウントの請求書を確認する」をご覧ください。

見込み客を集める

見込み客からの問い合わせを受け付けられるよう、お問い合わせページまたはセクションをサイトに追加してください。事前構築されたレイアウトのいずれかを選択すると、次のような質問をして見込み客の評価ができるようになります。

• 当社を知ったきっかけは？
• サービス提供日はいつですか？
• 予算はどれくらいですか？

必要に応じて、事前構築されたフィールドを編集できます。

見込みクライアントがフォームに記入すると、メールが届き、フォームの送信内容が [リストとセグメント] の [連絡先] パネルに表示されます。フォームの送信内容を確認するには、以下の手順に従います。

1. [リストとセグメント] パネルを開きます。
2. [フォーム送信者] をクリックします。
3. 連絡先をクリックして連絡先からのフォームのリストを確認し、フォームのタイトルをクリックしてSquarespaceでフォームの送信内容を開きます。

あるいは、[連絡先] パネルで直接連絡先を見つけることもできます。連絡先をクリックし、[フォームの詳細] をクリックしてフォーム送信を見つけます。

見込み客に対応するには、フォーム送信についての受信メールに返信します。重要なメモやマイルストーンの追跡を開始する場合は新しいプロジェクトを作成します。

ヒント: MailchimpやGoogleスプレッドシートのようなサードパーティー ツールを接続してフォーム送信を集めることもできます。

新しいプロジェクトを作成する

プロジェクトでは、クライアントとの継続的な関係についての重要な詳細情報の取得や確認、請求書の送信、成果物の追跡を行うことができます。新しいプロジェクトを作成するには、以下の手順に従います。

1. プロジェクト パネルを開きます。
2. 右上の [作成] をクリックし、[プロジェクト] を選択します。
3. 既存のクライアント連絡先用にプロジェクトを作成するには、名前またはメールで検索します。クライアントがWebサイトからすでにフォームを送信済みの場合は、そのクライアントのフォーム送信内容の横にあるチェックボックスをオンにしてプロジェクトに関連付けてから、[続行] をクリックします。
4. 新しくクライアントの連絡先を作成する場合は、[新しいクライアントを追加] をクリックします。顧客の詳細情報を入力し、[続行] をクリックします。
5. プロジェクト名を編集し、[プロジェクトを作成] をクリックします。

これにより、クライアントの連絡先情報に関連付けられた新しいプロジェクトが作成されます。1件のプロジェクトに関連付けることのできる連絡先は1つのみです。

プロジェクトを管理する

[請求書発行] パネルには、プロジェクト ページ内のすべてのプロジェクトが表示されます。プロジェクトをクリックすると、以下のプロジェクト詳細情報を確認できます。

• プロジェクト合計 - 現在までにプロジェクトから得られた収益。
• 最近のアクティビティ - お客様またはクライアントがプロジェクトで最後に実行したアクティビティ。
• 次のマイルストーン - マイルストーンの未完了の成果物のうち、次に完了すべきもの。
• メモ - アイデア、リマインダー、その他の覚えておくべき詳細情報。
• マイルストーン - 重要な日付とタスク。
• 請求書 - 要求した支払いと受け取った支払い。
• フォームの送信 - お問い合わせフォームへのクライアントからの回答。

現時点では、プロジェクトを別のクライアントに割り当て直すことはできません。

提案書、見積書、契約書を送付する

クライアントと仕事を始める前に、仕事上の関係を正式なものにし、プロジェクトのタイムラインを示し、料金を規定する文書を送ることをお勧めします。クライアントにブランドに合わせた提案書、見積書、契約書を送信し、個々のプロジェクトから検討・承認してもらうことができます。

プロジェクトのマイルストーンを追加する

プロジェクトのマイルストーンとは、プロジェクトの主なタッチポイントとタスクのことを指します。たとえば、結婚式の写真家の場合は、初回の打ち合わせ、最終支払い期限、結婚式、最終的な写真をクライアントに提出する期限などをマイルストーンとして追加できます。

プロジェクトのマイルストーンを追加する方法は次の通りです。

1. [マイルストーン] で、[マイルストーンを追加] をクリックします。
2. 「結婚式当日」などの説明を加えます。
3. 日付を選択します。
4. [保存] をクリックします。

マイルストーンを「完了」とマークするには、マイルストーンの横にあるチェックボックスをオンにします。マイルストーンを編集または削除するには、マイルストーンにカーソルを合わせ、鉛筆アイコンまたはゴミ箱アイコンをクリックします。

請求書を送信する

支払いを受け取る準備ができたら、請求書を発行します。クライアントはメールで請求書を受け取り、安全な支払いページで支払います。請求書の支払いには取引手数料はかかりませんが、支払い処理業者の手数料が請求される可能性があります。これは、支払いソリューションによって異なります。請求書を発行する前に、支払い処理業者に接続する必要があります。

プロジェクトを削除する

プロジェクトを削除する前に、同意済みの文書や請求書 (ステータスを問わない) が含まれていないことを確認してください。プロジェクトを削除する方法は次の通りです。

1. プロジェクトを開いて下にスクロールし、[プロジェクトを削除] をクリックします。
2. 確認ボックスにチェックを入れ、[プロジェクトを削除] をクリックします。

プロジェクトを削除しても、クライアントの連絡先やフォームの送信内容は削除されません。削除したプロジェクトは復元できません。