プロジェクトの管理

顧客に合わせたサ⁠ービスを提供し⁠、プロジ⁠ェクト全体を通じて収益とマイルスト⁠ーンを追跡する

最終更新日 2025年1月10日

写真撮影⁠、コンサルテ⁠ィング⁠、Webサイト デザイン サ⁠ービスなど⁠、プロジ⁠ェクト ベ⁠ースで専門サ⁠ービスをクライアントに販売する場合は⁠、プロジ⁠ェクトとクライアントを [⁠請求書発行⁠] パネルで管理できます⁠。このパネルでは⁠、収益の追跡⁠、今後のプロジ⁠ェクト マイルスト⁠ーンの確認⁠、請求書や支払いのリマインダ⁠ー通知の送信を行うことができます⁠。

この機能へのアクセス

Squarespaceアプリからは請求書の送信やプロジ⁠ェクトの管理はできません⁠。これらの機能にアクセスするには⁠、コンピ⁠ュ⁠ータ⁠ーを使用してください⁠。

ヒント

このガイドは⁠、クライアントに発行する請求書に関するものです⁠。Squarespaceから受け取る請求書の詳細については⁠、「⁠Squarespaceアカウントの請求書を確認する⁠」をご覧ください⁠。

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見込み客を集める

見込み客からの問い合わせを受け付けられるよう⁠、お問い合わせペ⁠ージまたはセクシ⁠ョンをサイトに追加してください⁠。事前構築されたレイアウトのいずれかを選択すると⁠、次のような質問をして見込み客の評価ができるようになります⁠。

  • 当社を知⁠ったき⁠っかけは⁠?
  • サ⁠ービス提供日はいつですか⁠?
  • 予算はどれくらいですか⁠?

必要に応じて⁠、事前構築されたフ⁠ィ⁠ールドを編集できます⁠。

見込みクライアントがフ⁠ォ⁠ームに記入すると⁠、メ⁠ールが届き⁠、フ⁠ォ⁠ームの送信内容が [⁠リストとセグメント⁠] の [⁠連絡先⁠] パネルに表示されます⁠。フ⁠ォ⁠ームの送信内容を確認するには⁠、以下の手順に従います⁠。

  1. [⁠リストとセグメント⁠] パネルを開きます⁠。
  2. [⁠フ⁠ォ⁠ーム送信者⁠] をクリ⁠ックします⁠。
  3. 連絡先をクリ⁠ックして連絡先からのフ⁠ォ⁠ームのリストを確認し⁠、フ⁠ォ⁠ームのタイトルをクリ⁠ックしてSquarespaceでフ⁠ォ⁠ームの送信内容を開きます⁠。

あるいは⁠、[⁠連絡先⁠] パネルで直接連絡先を見つけることもできます⁠。連絡先をクリ⁠ックし⁠、[⁠フ⁠ォ⁠ームの詳細⁠] をクリ⁠ックしてフ⁠ォ⁠ーム送信を見つけます⁠。

見込み客に対応するには⁠、フ⁠ォ⁠ーム送信についての受信メ⁠ールに返信します⁠。重要なメモやマイルスト⁠ーンの追跡を開始する場合は新しいプロジ⁠ェクトを作成します⁠。

ヒント

MailchimpGoogleスプレ⁠ッドシ⁠ートのようなサ⁠ードパ⁠ーテ⁠ィ⁠ー ツ⁠ールを接続してフ⁠ォ⁠ーム送信を集めることもできます⁠。

新しいプロジ⁠ェクトを作成する

プロジ⁠ェクトでは⁠、クライアントとの継続的な関係についての重要な詳細情報の取得や確認⁠、請求書の送信⁠、成果物の追跡を行うことができます⁠。新しいプロジ⁠ェクトを作成するには⁠、以下の手順に従います⁠。

  1. プロジ⁠ェクト パネルを開きます⁠。
  2. 右上の [⁠作成⁠] をクリ⁠ックし⁠、[⁠プロジ⁠ェクト⁠] を選択します⁠。
  3. 既存のクライアント連絡先用にプロジ⁠ェクトを作成するには⁠、名前またはメ⁠ールで検索します⁠。クライアントがWebサイトからすでにフ⁠ォ⁠ームを送信済みの場合は⁠、そのクライアントのフ⁠ォ⁠ーム送信内容の横にあるチ⁠ェ⁠ックボ⁠ックスをオンにしてプロジ⁠ェクトに関連付けてから⁠、[⁠続行⁠] をクリ⁠ックします⁠。
  4. 新しくクライアントの連絡先を作成する場合は⁠、[⁠新しいクライアントを追加⁠] をクリ⁠ックします⁠。顧客の詳細情報を入力し⁠、[⁠続行⁠] をクリ⁠ックします⁠。
  5. プロジ⁠ェクト名を編集し⁠、[⁠プロジ⁠ェクトを作成⁠] をクリ⁠ックします⁠。

これにより⁠、クライアントの連絡先情報に関連付けられた新しいプロジ⁠ェクトが作成されます⁠。1件のプロジ⁠ェクトに関連付けることのできる連絡先は1つのみです⁠。

プロジ⁠ェクトを管理する

[⁠請求書発行⁠] パネルには⁠、プロジ⁠ェクト ペ⁠ージ内のすべてのプロジ⁠ェクトが表示されます⁠。プロジ⁠ェクトをクリ⁠ックすると⁠、以下のプロジ⁠ェクト詳細情報を確認できます⁠。

  • プロジ⁠ェクト合計 - 現在までにプロジ⁠ェクトから得られた収益⁠。
  • 最近のアクテ⁠ィビテ⁠ィ - お客様またはクライアントがプロジ⁠ェクトで最後に実行したアクテ⁠ィビテ⁠ィ⁠。
  • 次のマイルスト⁠ーン - マイルスト⁠ーンの未完了の成果物のうち⁠、次に完了すべきもの⁠。
  • メモ - アイデア⁠、リマインダ⁠ー⁠、その他の覚えておくべき詳細情報⁠。
  • マイルスト⁠ーン - 重要な日付とタスク⁠。
  • 請求書 - 要求した支払いと受け取⁠った支払い⁠。
  • フ⁠ォ⁠ームの送信 - お問い合わせフ⁠ォ⁠ームへのクライアントからの回答⁠。

現時点では⁠、プロジ⁠ェクトを別のクライアントに割り当て直すことはできません⁠。

提案書⁠、見積書⁠、契約書を送付する

クライアントと仕事を始める前に⁠、仕事上の関係を正式なものにし⁠、プロジ⁠ェクトのタイムラインを示し⁠、料金を規定する文書を送ることをお勧めします⁠。クライアントにブランドに合わせた提案書⁠、見積書⁠、契約書を送信し⁠、個⁠々のプロジ⁠ェクトから検討⁠・承認してもらうことができます⁠。

プロジ⁠ェクトのマイルスト⁠ーンを追加する

プロジ⁠ェクトのマイルスト⁠ーンとは⁠、プロジ⁠ェクトの主なタ⁠ッチポイントとタスクのことを指します⁠。たとえば⁠、結婚式の写真家の場合は⁠、初回の打ち合わせ⁠、最終支払い期限⁠、結婚式⁠、最終的な写真をクライアントに提出する期限などをマイルスト⁠ーンとして追加できます⁠。

プロジ⁠ェクトのマイルスト⁠ーンを追加する方法は次の通りです⁠。

  1. [⁠マイルスト⁠ーン⁠] で⁠、[⁠マイルスト⁠ーンを追加⁠] をクリ⁠ックします⁠。
  2. 「⁠結婚式当日⁠」などの説明を加えます⁠。
  3. 日付を選択します⁠。
  4. [⁠保存⁠] をクリ⁠ックします⁠。

マイルスト⁠ーンを「⁠完了⁠」とマ⁠ークするには⁠、マイルスト⁠ーンの横にあるチ⁠ェ⁠ックボ⁠ックスをオンにします⁠。マイルスト⁠ーンを編集または削除するには⁠、マイルスト⁠ーンにカ⁠ーソルを合わせ⁠、鉛筆アイコンまたはゴミ箱アイコンをクリ⁠ックします⁠。

請求書を送信する

支払いを受け取る準備ができたら⁠、請求書を発行します⁠。クライアントはメ⁠ールで請求書を受け取り⁠、安全な支払いペ⁠ージで支払います⁠。請求書の支払いには取引手数料はかかりませんが⁠、支払い処理業者の手数料が請求される可能性があります⁠。これは⁠、支払いソリ⁠ュ⁠ーシ⁠ョンによ⁠って異なります⁠。請求書を発行する前に⁠、支払い処理業者に接続する必要があります⁠。

プロジ⁠ェクトを削除する

プロジ⁠ェクトを削除する前に⁠、同意済みの文書や請求書 (⁠ステ⁠ータスを問わない⁠) が含まれていないことを確認してください⁠。プロジ⁠ェクトを削除する方法は次の通りです⁠。

  1. プロジ⁠ェクトを開いて下にスクロ⁠ールし⁠、[⁠プロジ⁠ェクトを削除⁠] をクリ⁠ックします⁠。
  2. 確認ボ⁠ックスにチ⁠ェ⁠ックを入れ⁠、[⁠プロジ⁠ェクトを削除⁠] をクリ⁠ックします⁠。

プロジ⁠ェクトを削除しても⁠、クライアントの連絡先やフ⁠ォ⁠ームの送信内容は削除されません⁠。削除したプロジ⁠ェクトは復元できません⁠。

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