Se vendi prodotti e servizi personalizzati ai clienti o gestisci progetti in corso, potresti voler inviare documenti professionali e brandizzati per definire il rapporto di lavoro con i clienti e stabilire il tuo compenso. Questa guida tratta i documenti che puoi inviare ai clienti all'interno del pannello Progetti e le modalità di interazione con i clienti.

Puoi inviare documenti sui siti in lingua inglese che utilizzano la versione 7.1 con i piani Business, Commerce, Professional e Premium.

Bozze di documenti

Nota: per inviare documenti, è necessario creare un progetto.

In un progetto, scorri fino alla sezione Documenti, clicca sull'icona + e seleziona il tipo di documento. Puoi scegliere tra le seguenti opzioni di modello:

• Proposte: offre ai clienti una panoramica di alto livello della tua attività e dei tuoi servizi
• Stime: illustra i servizi che fornirai per un progetto e i costi associati
• Contratti: illustra i termini di servizio

Sostituisci il testo e le immagini della demo con i tuoi contenuti. Questi modelli sono preformattati e offrono un aiuto per iniziare, ma puoi aggiungere ed eliminare sezioni per adattarle alle tue esigenze. Clicca su una sezione, poi su Aggiungi sezione, oppure utilizza le opzioni che appaiono nell'angolo in alto a destra della sezione per duplicarla, eliminarla o spostarla. Puoi scegliere tra le seguenti sezioni:

• Accettazione
• Carta
• Banner immagine
• Testo

Clicca su qualsiasi area di testo per modificare il testo. Sostituisci le immagini nel pannello di destra che appare quando clicchi su una sezione della scheda.

Definire lo stile del documento

Utilizza la scheda Stili nell'editor del documento per modificare il layout, i tipi di carattere e i colori del documento. Puoi scegliere dei colori personalizzati utilizzando il selettore di colori, oppure applicare uno dei temi cromatici del tuo sito. Puoi applicare le modifiche cromatiche a singole sezioni o all'intero documento. Clicca su Sincronizza gli stili dei tipi di carattere per applicare i caratteri del tuo sito al documento.

Accettazione

La sezione di accettazione invita i tuoi clienti a rivedere e accettare i dettagli del documento. Utilizza una sezione di accettazione per rendere un documento vincolante tra te e il tuo cliente.

Ti ricordiamo che non possiamo fornire consigli legali o raccomandazioni sulla formazione del contratto per la tua particolare giurisdizione e non siamo responsabili di eventuali ripercussioni legali.

Inviare documenti

Per inviare un documento:

1. Clicca su Invia nell'angolo in alto a destra.
2. Personalizza l'oggetto dell'e-mail e scrivi un messaggio al tuo cliente.
3. Al momento opportuno, clicca su Invia.

Il documento verrà inviato all'indirizzo e-mail del cliente collegato al progetto e all'indirizzo e-mail presente nelle tue impostazioni sulle informazioni aziendali. Non è possibile aggiungere altri destinatari, ma puoi duplicare i documenti per inviarli a clienti diversi. Dopo aver inviato un documento, il suo stato cambierà in Live nella pagina del progetto. Dopo l'accettazione da parte dei clienti, lo stato cambierà automaticamente in Accettato.

Duplicare un documento

Dopo aver redatto un documento, puoi duplicarlo per inviarlo a clienti diversi. Nel progetto, scorri fino al documento che vuoi duplicare:

1. Nel progetto, scorri fino al documento che vuoi duplicare.
2. Clicca sull'icona ... e poi su Duplica.
3. Seleziona un cliente esistente oppure crea un nuovo cliente e un nuovo progetto per il documento. Puoi visualizzare tutti i clienti nel pannello Contatti.
4. Clicca su Continua.
5. Crea un nuovo progetto o selezionane uno esistente.
6. Clicca su Continua, modifica il tuo documento e poi clicca su Invia.

Modificare ed eliminare documenti

Puoi modificare e inviare nuovamente un documento se il tuo cliente non ha ancora accettato l'accordo:

1. Nella pagina del progetto, clicca sull'icona ... accanto al documento, quindi clicca su Modifica.
2. Apporta le tue modifiche.
3. Clicca su Salva, modifica l'oggetto e il messaggio dell'e-mail e clicca su Invia. I clienti riceveranno una seconda e-mail con un link al documento aggiornato. Anche il link dell'e-mail originale rimanderà al documento aggiornato.

Per eliminare un documento che non è stato accettato, clicca sull'icona ..., clicca su Elimina, quindi su Elimina documento. Questa operazione non può essere annullata. Se un cliente segue un link a un documento cancellato, si ritroverà su una pagina 404.

L'esperienza del cliente

I clienti riceveranno un'e-mail con un pulsante per visualizzare il documento. Arriveranno su una pagina in cui potranno rivedere e accettare i dettagli del documento.

Quando cliccano su Accetta, appare un pop-up di conferma. Dopo la conferma, riceverete entrambi un'e-mail di conferma e lo stato del documento visualizzato alla sua apertura cambierà in Accettato.

Passaggi successivi

Ora che hai definito l'entità del tuo lavoro e hai concordato un compenso e un piano di consegna, potresti decidere di:

• Riscuoti un acconto o un pagamento completo
• Creare tappe del progetto