Wenn du maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen an Kunden verkaufst oder laufende Projekte verwaltest, kannst du professionelle markentreue Dokumente senden, um den Umfang deiner Arbeitsleistung darzulegen und deine Gebühr festzulegen. Diese Anleitung behandelt die Dokumente, die du im Projekt-Menü an Kunden senden kannst, und wie deine Kunden mit ihnen interagieren.

Du kannst Dokumente auf Websites der englischsprachigen Version 7.1 mit Business-, E-Commerce-, Professional- und Premium-Abonnements senden.

Dokumentenentwürfe

Hinweis:Um Dokumente zu senden, musst du ein Projekt erstellen.

Scrolle in einem Projekt zum Abschnitt Dokumente, klicke auf das Symbol + und wähle den Dokumenttyp aus. Du kannst aus diesen Template-Optionen wählen:

• Angebote – Bietet Kunden einen allgemeinen Überblick über dein Unternehmen und deine Dienstleistungen
• Kostenvoranschläge – Beschreibt die Dienstleistungen, die du für ein Projekt bereitstellst, und die damit verbundenen Kosten
• Verträge – Beschreibt deine Nutzungsbedingungen

Ersetze den Demo-Text und die Bilder durch deine eigenen Inhalte. Diese Templates sind vorformatiert, um dir den Einstieg zu erleichtern, aber du kannst Abschnitte hinzufügen oder löschen, um sie an deine Anforderungen anzupassen. Klicke auf einen Abschnitt und dann auf Abschnitt hinzufügen, oder verwende die Optionen, die in der oberen rechten Ecke des Abschnitts angezeigt werden, um ihn zu duplizieren, zu löschen oder zu verschieben. Du kannst aus diesen Abschnitten wählen:

• Akzeptanz
• Karte
• Bild-Banner
• Text

Klicke auf einen beliebigen Textbereich, um den Text zu bearbeiten. Ersetze Bilder im rechten Menü, das angezeigt wird, wenn du auf einen Kartenabschnitt klickst.

Das Dokument gestalten

Verwende den Tab Stile im Dokument-Editor, um das Layout, die Schriftarten und die Farben des Dokuments zu ändern. Du kannst mit der Farbauswahl benutzerdefinierte Farben auswählen oder eines der Farbschemata deiner Website anwenden. Du kannst Farbänderungen auf einzelne Abschnitte oder das gesamte Dokument anwenden. Klicke auf Schriftartstile synchronisieren, um die Schriftarten deiner Website auf das Dokument anzuwenden.

Akzeptanz

Im Abschnitt Annahme werden deine Kunden aufgefordert, die Dokumentdetails zu überprüfen und zu akzeptieren. Verwende einen Akzeptanzabschnitt, um ein Dokument zwischen dir und deinem Kunden verbindlich zu machen.

Bitte beachte, dass wir keine Rechtsberatung oder Empfehlungen zur Vertragsgestaltung für deine jeweilige Gerichtsbarkeit abgeben können und nicht für rechtliche Auswirkungen haftbar sind.

Dokumente senden

So sendest du ein Dokument:

1. Klicken Sie oben rechts auf „Senden“.
2. Passe die Betreffzeile der E-Mail an und schreibe eine Nachricht an deinen Kunden.
3. Wenn du fertig bist, klicke auf Senden.

Das Dokument wird an die mit dem Projekt verknüpfte E-Mail-Adresse des Kunden und von der E-Mail-Adresse in deinen Einstellungen für Geschäftsinformationen gesendet. Es ist nicht möglich, zusätzliche Empfänger hinzuzufügen, aber du kannst Dokumente duplizieren, um sie an verschiedene Kunden zu senden. Nachdem du ein Dokument gesendet hast, ändert sich sein Status auf der Projektseite in Live. Nach der Annahme durch den Kunden ändert sich der Status automatisch in Akzeptiert.

Ein Dokument duplizieren

Nachdem du ein Dokument entworfen hast, kannst du es duplizieren, um es an verschiedene Kunden zu senden. Scrolle im Projekt zu dem Dokument, das du duplizieren möchtest:

1. Scrolle im Projekt zu dem Dokument, das du duplizieren möchtest.
2. Klicke auf das Symbol … und dann auf Duplizieren.
3. Wähle einen bestehenden Kunden aus oder erstelle einen neuen Kunden und ein neues Projekt für das Dokument. Du kannst alle Kunden im Kontakte-Menü anzeigen.
4. Klicken Sie auf Fortfahren.
5. Erstelle ein neues Projekt oder wähle ein vorhandenes Projekt aus.
6. Klicke auf Weiter, bearbeite dein Dokument und klicke dann auf Senden.

Dokumente bearbeiten und löschen

Du kannst ein Dokument bearbeiten und erneut senden, wenn dein Kunde die Vereinbarung noch nicht akzeptiert hat:

1. Klicke auf der Projektseite auf das Symbol … neben dem Dokument und dann auf Bearbeiten.
2. Nimm deine Änderungen vor.
3. Klicke auf Speichern, bearbeite die Betreffzeile und Nachricht deiner E-Mail und klicke dann auf Senden. Kunden erhalten eine zweite E-Mail mit einem Link zum aktualisierten Dokument. Der ursprüngliche E-Mail-Link führt auch zum aktualisierten Dokument.

Um ein Dokument zu löschen, das nicht akzeptiert wurde, klicke auf das Symbol …, klicke auf Löschen und dann auf Dokument löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden. Wenn ein Kunde einem Link zu einem gelöschten Dokument folgt, landet er auf einer 404-Seite.

Das Kundenerlebnis

Kunden erhalten eine E-Mail mit einem Button, um dein Dokument anzuzeigen. Sie gelangen zu einer Seite, auf der sie die Details des Dokuments überprüfen und akzeptieren können.

Wenn sie auf Akzeptieren klicken, wird eine Pop-up-Bestätigung angezeigt. Nach der Bestätigung erhaltet ihr beide eine Bestätigungs-E-Mail. Der Dokumentstatus, der beim Öffnen des Dokuments angezeigt wird, ändert sich in Akzeptiert.

Nächste Schritte

Nachdem du den Umfang deiner Arbeitsleistung dargelegt und eine Gebühr und Lieferfrist vereinbart hast, kannst du Folgendes tun:

• Ziehe eine Anzahlung oder vollständige Zahlung ein
• Projektmeilensteine erstellen