Müşterilere özel ürün ve hizmetler satıyorsanız veya devam eden projeleri yönetiyorsanız, iş ilişkinizi kapsamlandırmak ve ücretinizi belirlemek için markalı, profesyonel belgeler göndermek isteyebilirsiniz. Bu kılavuz, Projeler panel kapsamında müşterilere gönderebileceğiniz belgeleri ve müşterilerinizin bu belgelerle nasıl etkileşim kurduğunu kapsamaktadır.

İngilizce sürüm 7.1 sitesinde İşletme, Ticaret, Profesyonel ve Premium planları ile belge gönderebilirsiniz.

taslak belgeler

Not:Belgeleri göndermek için bir proje oluşturmanız gerekir.

Bir projede Belgeler bölümüne gidin, + simgesine tıklayın ve belge türünü seçin. Bu şablon seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz:

• Teklifler - Müşterilere işiniz ve hizmetleriniz hakkında üst düzey bir genel bakış sağlar
• Tahminler - bir proje için sağlayacağınız hizmetler ve ilgili maliyetler hakkında kontur
• Sözleşmeler - Kontur Kullanım Şartları

Demo metnini ve görselleri kendi içeriğinizle değiştirin. Bu şablon, başlamanıza yardımcı olmak için önceden biçimlendirilmiştir, ancak ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde bölüm ekleyebilir ve silebilirsiniz. Bir bölüme tıklayın, ardından Bölüm ekle'ye tıklayın veya bölümü çoğaltmak, silmek veya taşımak için bölümün sağ üst köşesinde görünen seçenekleri kullanın. Bu bölümlerden birini seçebilirsiniz:

• Kabullenme
• kart
• Resim banner
• Metin

Metni düzenlemek için herhangi bir metin alanına tıklayın. Bir kart bölümüne tıkladığınızda görünen sağ panel adresindeki görüntüleri değiştirin.

Belgeye stil verme

Belgenin düzenini, yazı tipini ve renklerini değiştirmek için belge düzenleyicideki Stiller sekmesini kullanın. Renk seçiciyi kullanarak özel renkler seçebilir veya site'unuzun renk uyumu seçeneklerinden birini uygulayabilirsiniz. Renk değişikliklerini tek tek bölümlere veya tüm belgeye uygulayabilirsiniz. 'un yazı tipini belgeye uygulamak için stillerini senkronize et'e tıklayın.font site

Kabullenme

Kabul bölümü, müşterilerinizden belge ayrıntılarını incelemelerini ve kabul etmelerini ister. Bir belgeyi siz ve müşteriniz arasında bağlayıcı hale getirmek için bir kabul bölümü kullanın.

Belirli bir yargı alanınız için herhangi bir yasal tavsiye veya sözleşme oluşturma önerisi sağlayamayacağımızı ve herhangi bir yasal yansımadan sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.

Belgeleri gönderin

Bir belge göndermek için:

1. Sağ üst köşedeki Gönder 'e tıklayın.
2. E-posta konu satırını özelleştirin ve müşterinize bir mesaj yazın.
3. Hazır olduğunuzda Gönder'e tıklayın.

Belge, projeye bağlı müşteri e-posta adresine ve iş bilgileri ayarlarınızdaki e-posta adresinden gönderilecektir. Ek alıcılar eklemek mümkün değildir, ancak farklı müşterilere göndermek için belgeleri çoğaltabilirsiniz. Bir belgeyi gönderdikten sonra, durumu proje sayfasında Canlı olarak değişecektir. Müşteriler kabul ettikten sonra durum otomatik olarak Kabul Edildi olarak değişecektir.

Bir belgeyi çoğaltma

Bir belgeyi taslak haline getirdikten sonra, farklı müşterilere göndermek için çoğaltabilirsiniz. Projede, çoğaltmak istediğiniz belgeye ilerleyin:

1. Projede, çoğaltmak istediğiniz belgeye ilerleyin.
2. simgesine tıklayın, ardından Çoğalt'a tıklayın .
3. Mevcut bir müşteriyi seçin veya belge için yeni bir müşteri ve proje oluşturun. Tüm müşterileri Kişiler panel adresinde görüntüleyebilirsiniz.
4. Devam'a tıklayın.
5. Yeni bir proje oluşturun veya mevcut bir projeyi seçin.
6. Devam'a tıklayın, belgenizi düzenleyin ve ardından Gönder'e tıklayın.

Belgeleri düzenleme ve silme

Müşteriniz sözleşmeyi zaten kabul etmediyse bir belgeyi düzenleyebilir ve yeniden gönderebilirsiniz:

1. Proje sayfasında, belgenin yanındaki ... simgesine tıklayın, ardından Düzenle'ye tıklayın.
2. Değişikliklerinizi yapın.
3. Kaydet'e tıklayın, e-posta konu satırınızı ve mesajınızı düzenleyin, ardından Gönder'e tıklayın. Müşteriler güncellenmiş belgeye bağlantı içeren ikinci bir e-posta alacaklardır. Orijinal e-posta bağlantısı da güncellenmiş belgeye yönlendirecektir.

Kabul edilmemiş bir belgeyi silmek için ... simgesine tıklayın, Sil'e tıklayın ve ardından Belgeyi sil'e tıklayın. Bu geri alınamaz. Bir müşteri silinmiş bir belgeye giden bir bağlantıyı takip ederse, 404 sayfasına ulaşacaktır.

Müşteri deneyimi

Müşteriler, belgenizi görüntülemek için bir düğme içeren bir e-posta alacaklardır. Belgenin ayrıntılarını inceleyebilecekleri ve kabul edebilecekleri bir sayfaya ulaşacaklar.

Kabul Et'e tıkladıklarında bir açılır pencere onayı görüntülenir. Onayladıktan sonra, her ikiniz de bir onay e-postası alacaksınız ve belgeyi açtıklarında görüntülenen belge durumu Kabul Edildi olarak değişecektir.

Sonraki adımlar

Artık işinizin kapsamını belirlediğinize ve bir ücret ve teslimat programı üzerinde anlaştığınıza göre, şunları yapmak isteyebilirsiniz:

• Depozito veya ödemenin tamamını tahsil edin
• Proje kilometre taşları oluşturun