ブランド化された請求書を送信して顧客と卸売業者から支払いを回収する

どのSquarespaceプランでも、ブランドに合わせてパーソナライズされたプロフェッショナルな請求書を送信できます。これは、カスタム商品を販売する場合、顧客と継続的にコラボレーションして作業する場合、卸売業者やその他の小売店に商品を販売する場合に最適なオプションです。また、提供するサービスの請求書を作成する前に、顧客に企画書、見積もり、契約を送信したり、プロジェクトを使用して進行中の作業を管理したりすることもできます。

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始める前に

• 支払い処理業者をお客様のサイトに接続します。
• ビジネスに関する情報が最新であり、返信先のメールアドレスが有効であることを確認してください。そうでない場合、請求書は送信されません。
• 適用される税率を設定します。
• 有形商品に対して請求書を発行する場合は、必ず定額配送か現地受け取りオプションをストアに追加してください。配送業者の自動計算による配送料や従量制の配送料は、請求書ではサポートされていません。

請求書を送信する

請求書を発行する準備ができたら、次の操作を行います。

1. [請求書] パネルを開き、[請求書を作成] をクリックします。プロジェクト ページから [作成]、[請求書] の順にクリックして請求書を作成することもできます。
2. 表示されるメニューで、既存のクライアントを選択するか新しいクライアントを請求書の受領者として追加するかを選択できます。[連絡先] パネルで既存のクライアントを表示できます。
3. 請求書名、期日、およびオプションのメモを編集します。
4. 項目を追加するには、[項目を追加] をクリックしてサービス名を入力し、商品タイプを選択し、数量とコストを入力します。
5. 売上税を課金するには、[商品に適用される税金を精算時に追加] の横にあるチェックボックスをオンにします。このオプションは、税率を設定した後に表示されます。売上税は、顧客の請求先住所に基づいて精算時に算出されます。
6. 各項目について、ステップ4と5を繰り返します。各項目は、請求書の合計に加算されます。入力し終わったら、[完了] をクリックします。
7. 割引を適用するには、[割引を適用] の横にあるトグルをオンに切り替え、[%] または [$] をクリックして割引の種類を設定してから、割引金額を入力します。
8. [設定]、[スタイル] の順にクリックして、請求書のメールをサイトのブランディングに合うものにします。メールのスタイル設定に関する詳細は、「顧客へのメール通知」をご覧ください。
9. クライアントにメールを送信する準備ができたら、[送信] をクリックし、確認ウィンドウでもう一度 [送信] をクリックします。

請求書の支払いには取引手数料はかかりませんが、支払い処理業者の手数料が請求される可能性があります。これは、支払いソリューションによって異なります。

配送

有形商品を販売しており、定額配送または現地受け取りを配送オプションに設定している場合、顧客は精算時に請求先住所に基づいた配送料を支払います。定額料金と現地受け取りオプションのどちらも設定していない場合、顧客は精算プロセスを進めて請求書の支払いを行うことができなくなります。

注: 定額オプションよりも安い従量制の配送オプションがある場合は、請求書の精算時に表示されます。これらのオプションの表示を非表示にすることはできませんが、クライアントに選択させたくない場合があります。その場合は回避策として、「請求書を発行して配送」という無料の定額制オプションを作成します。これにより、正しい配送料を請求書の項目として追加できます。また、従量制の配送オプションが表示された場合は精算時にどの配送オプションが選択されるかを、請求書にメモを追加してクライアントに伝えることもできます。

保証金を徴収する

クライアントから保証金を徴収するには、保証金の請求書を1つ作成し、保証金が支払われた後の残りの残高に対し2つ目の請求書を作成します。

クライアントが請求書の支払いを行うには

請求書をメールで受け取ったクライアントは、[請求書の支払い] をクリックすると、安全な支払いページで支払い情報を入力できます。支払いが完了すると、クライアントに確認メールが届きます。請求書はプロジェクト ページで自動的に「支払い済み」としてマークされ、その支払いは [注文] パネルに表示されます。クライアントが個別に支払いを行う場合、請求書を「支払い済み」としてマークすることはできません。クライアントが使用できる支払い方法の詳細については、「Squarespace Commerceではどのような支払い方法を受け付けることができますか？」をご参照ください。

請求書について顧客に通知する

クライアントに請求書を再送信する方法は次の通りです。

1. [請求書] パネルを開きます。
2. 請求書の横にある [...] アイコンをクリックします。
3. [リマインドする] をクリックします。
4. [送信] をクリックします。

請求書を管理する

請求書をキャンセルする

顧客に請求書を送信した後でキャンセルするには、次の手順に従います。

1. [請求書] パネルを開き、[請求書] をクリックします。
2. 請求書の横にある [...] をクリックします。
3. [キャンセル] をクリックし、[請求書をキャンセル] をクリックして確定します。クライアントは、キャンセルされた請求書の支払いを行うことはできません。

請求書を削除する

請求書をクライアントに送信する前に下書きを削除する方法は次の通りです。

1. [請求書] パネルを開き、[請求書] をクリックします。
2. 請求書の横にある [...] をクリックします。
3. [削除] をクリックします。
4. [請求書を削除] をクリックします。

請求書を編集する

請求書を編集して再送信する方法は次の通りです。

1. [請求書] パネルを開き、[請求書] をクリックします。
2. 請求書の横にある [...] をクリックします。
3. [編集] をクリックします。
4. 変更を加え、[更新 & 送信] をクリックします。

制限事項

以下の操作はできないことにご注意ください。

• 送信またはキャンセルした請求書を削除する。
• 下書きの状態の請求書を別のクライアントに割り当て直す。請求書を別のクライアントに割り当てるには、請求書をキャンセルまたは削除して新しい請求書を作成してください。
• 請求書番号を編集する。

支払いを返金する

支払いの返金を行う方法は次の通りです。

1. [商品とサービス] パネルを開き、[注文] をクリックします。
2. 返金したい注文をクリックします。
3. [返金する] をクリックします。
4. 一部返金を行うには、返金額を編集します。
5. [返金する] をクリックします。