カスタム商品やサービスをクライアントに販売したり、進行中のプロジェクトを管理したりする場合は、ブランド化された専門的なドキュメントを送信して、仕事上の関係を詳しく調べ、手数料を定めることをおすすめします。このガイドでは、[プロジェクト] パネル内でクライアントに送信できるドキュメントと、クライアントがそれらのドキュメントを取り扱う方法について説明します。

Business、Commerce、Professional、Premiumプランのバージョン7.1の英語サイトでは、ドキュメントを送信できます。

ドキュメントを下書きする

注: ドキュメントを送信するには、プロジェクトを作成する必要があります。

プロジェクトで、[ドキュメント] セクションまでスクロールし、+アイコンをクリックして、ドキュメント タイプを選択します。以下のテンプレート オプションから選択できます。

• 提案書 - クライアントに提供するビジネスとサービスのハイレベルな概要
• 見積もり - プロジェクトで提供するサービスと関連費用の概要
• 契約 - サービス利用規約の概要

デモ テキストと画像は、ご自身のコンテンツに置き換えてください。これらのテンプレートは、作業を開始しやすいようにあらかじめ書式設定されていますが、必要に応じてセクションを追加および削除できます。セクションをクリックしたら、[セクションを追加する] をクリックするかセクションの右上隅に表示されるオプションを使用して、セクションを複製、削除、または移動します。以下のセクションから選択できます。

• 承諾
• カード
• 画像バナー
• テキスト

テキストを編集するには、任意のテキスト エリアをクリックします。カード セクションをクリックしたときに表示される右側のパネルの画像は置き換えることができます。

ドキュメントのスタイルを設定する

ドキュメント エディターの [スタイル] タブを使用して、ドキュメントのレイアウト、フォント、および色を変更します。カラー ピッカーを使用してカスタム カラーを選択したり、サイトのカラー テーマのいずれかを適用したりできます。色の変更は、個々のセクションまたはドキュメント全体に適用できます。サイトのフォントをドキュメントに適用するには、[フォント スタイルを同期] をクリックします。

承諾

承諾セクションでは、クライアントにドキュメントの詳細を確認して承諾するよう促します。お客様とクライアントの間で拘束力を持つドキュメントを作成するには、承諾セクションを使用します。

当社は、お客様の特定の法域について、いかなる法的助言や契約形成の推奨も提供せず、いかなる法的影響についても責任を負いません。

ドキュメントを送信する

ドキュメントを送信するには、次の手順に従ってください。

1. 右上隅にある [送信] をクリックします。
2. メールの件名をカスタマイズし、クライアントへのメッセージを書きます。
3. 準備ができたら、[送信] をクリックします。

ドキュメントは、お客様のビジネス情報設定のメール アドレスから、プロジェクトにリンクされているクライアントのメール アドレスに送信されます。受信者を追加することはできませんが、ドキュメントを複製して別のクライアントに送信することはできます。ドキュメントを送信すると、プロジェクト ページでのステータスが [公開] に変わります。クライアントが承諾すると、ステータスは自動的に [承諾済み] に変わります。

ドキュメントを複製する

ドキュメントを下書きした後、複製して別のクライアントに送信できます。これを行うには、プロジェクトで、複製したいドキュメントまでスクロールし、次の手順に従ってください。

1. プロジェクトで、複製したいドキュメントまでスクロールします。
2. ...アイコンをクリックし、[複製] をクリックします。
3. 既存のクライアントを選択するか、そのドキュメント用の新しいクライアントとプロジェクトを作成します。[連絡先] パネルで、すべてのクライアントを表示できます。
4. [続行] をクリックします。
5. 新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクトを選択します。
6. [続行] をクリックし、ドキュメントを編集したら、[送信] をクリックします。

ドキュメントを編集・削除する

クライアントがまだ承諾していない場合は、ドキュメントを編集して再送信できます。次の手順に従ってください。

1. プロジェクト ページで、ドキュメントの横にある...アイコンをクリックし、[編集] をクリックします。
2. 変更を加えます。
3. [保存] をクリックし、メールの件名とメッセージを編集したら、[送信] をクリックします。クライアントには、更新されたドキュメントへのリンクが記載された2通目のメールが送信されます。元のメール リンクからも更新されたドキュメントにアクセスできます。

承諾されなかったドキュメントを削除するには、...アイコンをクリックし、[削除] をクリックして、[ドキュメントを削除] をクリックします。この操作は取り消しできません。削除されたドキュメントへのリンクをクライアントがクリックすると、404ページが表示されます。

クライアント エクスペリエンス

クライアントには、ドキュメントを表示するためのボタンが記載されたメールが送信されます。それをクリックすると、ドキュメントの詳細を確認して承諾できるページが表示されます。

クライアントが [承諾する] をクリックすると、確認用のポップアップが表示されます。確認後、お客様とクライアントの双方に確認メールが届き、ドキュメントを開いたときに表示されるドキュメントのステータスが [承諾済み] に変わります。

次のステップ

仕事の範囲を定め、料金と納期について合意したら、以下のことを行うとよいでしょう。

• 手付金または全額を徴収する
• プロジェクトのマイルストーンを作成する