Consulta le informazioni relative a clienti, abbonati, membri, donatori e utenti che inviano moduli.
Il pannello Contatti mostra tutti i clienti, gli abbonati alle mailing list, i membri, i donatori e i contributori di moduli in un'unica posizione, consentendoti di avere una visione olistica del coinvolgimento sul tuo sito e di gestire le relazioni con il tuo pubblico.
Visualizzare i contatti
Tutti i contatti mostrano un indirizzo e-mail e un nome. Per rivedere tutti i contatti:
- Apri il pannello Contatti.
- Clicca su Tutti.
- Ordina l'elenco in base a dettagli come nome e indirizzo e-mail.
- Account - Clienti, donatori e membri che hanno creato un account cliente.
- Accetta e-mail di marketing - I visitatori che si sono iscritti ad almeno una delle mailing list delle tue Campagne e-mail o che hanno accettato il marketing quando hanno inviato un modulo sul tuo sito.
- Filtra per tag o fai clic su Altri filtri per altre opzioni di filtro. Se stai cercando un contatto specifico, cerca un nome o un indirizzo e-mail.
- Clicca su un contatto per esaminarne il coinvolgimento sul tuo sito.
- Fai clic su una scheda per esaminare i dettagli relativi a abbonati, clienti, membri, donatori o moduli.
Fai clic su un elenco intelligente nel pannello a sinistra per esaminare tutti i contatti in una categoria specifica. Per utilizzare una delle tue ricerche salvate, fai clic sul nome di un segmento in Segmenti salvati.
Suggerimenti: non è possibile modificare i contatti, ma è possibile aggiornare il nome associato a essi importando un abbonato con lo stesso indirizzo e-mail e un nome diverso.
Contatti degli abbonati
Per controllare tutti gli abbonati alla mailing list di Campagne e-mail:
- Clicca su Abbonati nel pannello a sinistra.
- Filtra in base a Mailing list o fai clic su Altri filtri per altre opzioni di filtro.
- Ordina l'elenco degli abbonati in base alla data iniziale dell'abbonamento oppure cerca un nome o un indirizzo e-mail. Puoi anche rivedere l'origine abbonati.
- Fai clic su un abbonato, quindi su Dettagli abbonato per esaminare:
- A quante mailing list è iscritto
- Nome e indirizzo e-mail
- Stato dell'abbonato
- La data iniziale dell'abbonamento
Le mailing list alle quali l'abbonato è iscritto sono elencate in fondo alle informazioni di contatto. Clicca su Rimuovi per annullare la sua iscrizione a una mailing list.
Tieni presente che solo gli iscritti che sono stati inseriti in una mailing list di Campagne e-mail appariranno nel pannello Abbonati. Se utilizzi un'altra opzione di archiviazione, come Mailchimp o Google Drive, le informazioni sugli iscritti passano dal tuo sito Squarespace direttamente a queste opzioni e non appariranno nel pannello Abbonati.
Origine abbonati
L'origine di un abbonato mostra come si è iscritto alla tua mailing list di Campagne e-mail. Se si è iscritto a più di una lista, mostra come è avvenuta la prima iscrizione.
L'origine può essere:
- Organica - Iscrizione al sito web - L'iscrizione è avvenuta tramite un Blocco newsletter o un pop-up promozionale sul tuo sito. Ciò include i clienti di Acuity Scheduling e gli iscritti ai siti per i membri gratuiti che scelgono di ricevere le tue campagne e-mail.
- Organica - Pagamento - L'iscrizione è avvenuta in fase di pagamento oppure è stata acquistata l'iscrizione a un sito per i membri a pagamento.
- Organica - Iscrizione alla lista d'attesa - È stata effettuata l'iscrizione alla lista d'attesa di un prodotto.
- Manuale - Aggiunto - Hai aggiunto ogni singolo abbonato a una mailing list.
- Manuale - Importato - Hai effettuato l'importazione in una mailing list utilizzando un file .csv.
- Sconosciuta - Il nostro sistema non è in grado di identificare l'origine.
Importazione degli abbonati esistenti
Puoi aggiungere gli abbonati esistenti in blocco, caricando un file .csv, o singolarmente.
Importazione di più abbonati
Per importare diversi abbonati esistenti caricando un file .csv direttamente dal pannello Abbonati:
- Clicca su Abbonati nel pannello a sinistra.
- Clicca su Aggiungi abbonati nell'angolo in alto a destra e poi su Carica un elenco. A seconda del numero di abbonati disponibili, potrebbe apparire il pulsante Importa abbonati nel pannello di sinistra o nel pannello Abbonati.
- Nella finestra Importa elenco abbonati, seleziona un file .csv. Per informazioni sulla formattazione dei file .csv, visita Creazione di mailing list.
- Clicca sul menu a discesa Seleziona mailing list per scegliere una mailing list in cui verranno aggiunti gli abbonati o per crearne una nuova.
- Attiva l'opzione Questi abbonati accettano comunicazioni di marketing per confermare di avere l'autorizzazione a inviare e-mail di marketing a questi abbonati. Per maggiori dettagli, visita Procedure consigliate per le campagne e-mail.
- Clicca su Avanti nell'angolo in alto a destra e controlla l'anteprima. Se la formattazione è corretta, clicca su Importa.
Aggiungi un singolo abbonato
Per aggiungere un singolo abbonato:
- Clicca su Abbonati nel pannello a sinistra.
- Clicca su Aggiungi abbonati nell'angolo in alto a destra, quindi clicca su Aggiungi singolo abbonato.
- Inserisci il nome e l'indirizzo e-mail dell'abbonato.
- In Aggiungi a una mailing list seleziona una lista di distribuzione esistente a cui aggiungere l'abbonato o creane una nuova.
- Attiva l'opzione Questi abbonati accettano comunicazioni di marketing per confermare di avere l'autorizzazione a inviare e-mail di marketing a questo abbonato. Per maggiori dettagli, visita Procedure consigliate per le campagne e-mail.
- Fai clic su Fatto.
Contatti dei clienti
Per confrontare le informazioni chiave sui clienti:
- Clicca su Clienti nel pannello a sinistra.
- Filtra in base a Totale speso o fai clic su Altri filtri per altre opzioni di filtro.
- Ordina l'elenco dei clienti in base al numero totale di ordini, alla data dell'ultimo ordine o all'importo totale speso. Puoi anche cercare per nome o indirizzo e-mail.
- Clicca su un cliente e poi su Dettagli cliente per controllare:
- Importo totale speso
- Data dell'ultimo ordine
- Importo medio degli ordini
- Numero totale di ordini
- Clicca sulle schede Ordine o Ricorrente per controllare la cronologia degli acquisti del cliente in base al tipo di ordine.
Se hai un abbonamento a Siti per i membri, chiunque acquisti l'iscrizione ai tuoi siti per i membri appare in Clienti. Il nome del sito per i membri viene visualizzato in Ordini se è prevista una quota associativa di importo determinato che i membri pagano in un'unica soluzione. Se i membri devono effettuare pagamenti continuativi della quota associativa (ricorrenti o a rate), il nome del sito per i membri appare in Ricorrente.
Altri elenchi intelligenti dei clienti
Se desideri restringere il tipo di contatto dei clienti, clicca su uno degli altri elenchi intelligenti dei clienti nel pannello di sinistra:
- Clienti al primo acquisto - Contatti di tutti i clienti che hanno effettuato un solo ordine sul tuo sito
- Clienti abituali - Contatti di tutti i clienti che hanno effettuato due o più ordini sul tuo sito
Questo è un ottimo modo per rivolgersi a tipi specifici di clienti con sconti o promozioni. Tieni presente che un prodotto in abbonamento conta come un solo ordine, quindi i clienti che hanno effettuato solo un ordine per un prodotto in abbonamento appariranno come clienti al primo acquisto, anche dopo il rinnovo dell'abbonamento.
Contatti dei membri
Per controllare i membri di tutti i siti per i membri del tuo sito:
- Clicca su Membri nel pannello a sinistra.
- Filtra in base ad Abbonamento oppure fai clic su Altri filtri per altre opzioni di filtro.
- Ordina l'elenco dei membri in base alla data iniziale dell'abbonamento o cerca un nome o un indirizzo e-mail.
- Fai clic su un membro, quindi fai clic su Dettagli membro per controllare:
- A quanti siti per i membri è iscritto
- Nome e indirizzo e-mail
- Status dell'iscrizione
- La data iniziale dell'iscrizione
Per maggiori informazioni, visita Gestione dei membri.
Contatti dei donatori
Per controllare i dettagli dei donatori:
- Clicca su Donatori nel pannello a sinistra.
- Filtra in base a Totale donato o fai clic su Altri filtri per altre opzioni di filtro.
- Ordina l'elenco dei donatori in base al numero totale di donazioni, alla data dell'ultima donazione o alla somma totale donata. Puoi anche cercare per nome o indirizzo e-mail.
- Clicca su un donatore, quindi clicca su Dettagli donatore per controllare:
- Data della prima donazione
- Data dell'ultima donazione
- Indirizzo email
- Importo totale donato
- Numero totale di donazioni
Le singole donazioni sono elencate in fondo alle informazioni di contatto. Puoi gestirle nel pannello Donazioni.
Contatti di contributori di moduli
Nota: questa funzione è stata rilasciata per i blocchi modulo che utilizzano i campi indirizzo e-mail richiesto il 21 luglio 2023. Gli invii dei blocchi modulo ricevuti prima di tale data non appariranno nel pannello Contatti. Per accedere agli invii di moduli ricevuti prima del rilascio di questa funzione, controlla le altre opzioni di archiviazione collegate ai tuoi blocchi modulo.
Quando i visitatori inviano informazioni tramite un blocco modulo del tuo sito che richiede il loro indirizzo e-mail, viene creato un contatto. Se il visitatore dispone già di informazioni di contatto presso il tuo sito, i dati relativi all'invio del modulo vengono aggiunti al suo contatto.
Per rivedere i dati di chi ha inviato un modulo:
- Fai clic su Utenti dell'invio del modulo nel pannello di sinistra.
- Ordina l'elenco degli utenti in base all'indirizzo e-mail o alla data dell'ultimo invio.
- Fai clic su un utente, quindi fai clic su Dettagli del modulo per esaminare i cinque invii più recenti. Se ne sono stati presentati più di cinque, fai clic su Vedi tutti gli invii per aprire un elenco completo.
- Fai clic sull'invio di un modulo per rivedere le informazioni inviate.
Se vendi servizi specializzati ai clienti su base progettuale, puoi creare un nuovo progetto per inviare le fatture, tenere traccia dei ricavi e visualizzare le tappe successive.
Filtra per nome del modulo
Se sul tuo sito sono presenti diversi blocchi modulo, filtra in base a Nome del modulo per trovare gli utenti che stai cercando.
- Nel pannello Contributori di moduli, clicca su Nome modulo.
- Seleziona il nome di un modulo. Non è possibile filtrare più moduli contemporaneamente.
- Fai clic su Applica.
Ricorda:
- L'elenco dei moduli inviati non supporta altre opzioni di filtraggio.
- I blocchi modulo prendono il nome di "Nuovo modulo" per impostazione predefinita. Assegna ai moduli nomi diversi per evitare che il filtro abbia più moduli con lo stesso nome.
- I nomi dei blocchi modulo eliminati non vengono mostrati nel filtro. Se elimini una pagina con un blocco modulo, il nome del modulo apparirà nel filtro finché la pagina non verrà eliminata definitivamente.
Aggiungere Contributori di moduli agli abbonati
Chi invia il modulo viene aggiunto all'elenco dei tuoi abbonati se il blocco modulo prevede l'iscrizione via e-mail e se l'utente seleziona la casella Iscriviti per ricevere notizie e aggiornamenti. In questo modo potrai inviare agli utenti campagne e altre comunicazioni.
Se il tuo modulo non ha la registrazione via e-mail abilitata o se i contributori di moduli non spuntano la casella Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti e per non perderti le novità , il loro contatto apparirà solo sotto Utenti dell'invio del modulo e non accetteranno futuri contatti e-mail.
Contatti lead
Se sul tuo sito vendi prodotti, servizi o iscrizioni al sito per i membri, utilizza l'elenco intelligente Lead per visualizzare tutti gli utenti che non hanno ancora effettuato un ordine sul tuo sito, ma che hanno manifestato interesse iscrivendosi a una delle tue mailing list. L'elenco intelligente Lead include solo i contatti che soddisfano entrambi i seguenti parametri di ricerca:
- Accetta comunicazioni commerciali
- Numero di ordini = 0
Per visualizzare questo elenco di potenziali lead di vendita:
- Clicca su Lead nel pannello a sinistra.
- Filtra in base a Mailing list o fai clic su Altri filtri per altre opzioni di filtro.
- Ordina l'elenco dei lead in base alla data iniziale di iscrizione oppure cerca un nome o un indirizzo e-mail. Puoi anche rivedere l'origine iscritti.
- Clicca su Crea e-mail, nel banner presente nella parte superiore del pannello, per contattare tutti i tuoi lead utilizzando Campagne e-mail. Se il tuo sito è associato a un piano Business, Commerce, Professional o Premium, puoi allegare un codice sconto alla tua campagna.
Ricerca filtrata
Restringi un elenco di contatti facendo clic su Altri filtri e impostando i parametri di ricerca. L'elenco filtrato risultante è chiamato segmento. Scegli tra i seguenti filtri:
- Ha un account: clienti, membri o donatori che hanno creato un Account cliente
-
Dettagli abbonato
- Accetta comunicazioni commerciali: utenti che si sono abbonati ad almeno una delle mailing list delle tue Campagne e-mail
- Mailing list: utenti che si sono abbonati a una mailing list specifica
- Abbonato a partire dal: utenti che si sono abbonati nella data selezionata o prima o dopo
-
Dettagli del cliente
- Spesa totale: clienti che hanno speso l'importo minimo o massimo selezionato sul tuo sito
- Numero di ordini: clienti che hanno effettuato il numero minimo o massimo di ordini selezionato sul tuo sito
- Data ultimo ordine: clienti che hanno effettuato l'ultimo ordine nella data selezionata o prima o dopo
- Cliente dal: clienti che hanno effettuato il primo ordine nella data selezionata o prima o dopo
-
Dettagli membro
- Abbonamenti: utenti che sono abbonati a uno specifico sito per i membri
- Membro a partire dal: utenti che sono diventati membri nella data selezionata o prima o dopo.
-
Dettagli donatori
- Totale donato: donatori che hanno donato l'importo minimo o massimo selezionato sul tuo sito
- Numero di donazioni: donatori che hanno effettuato il numero minimo o massimo di donazioni selezionato sul tuo sito
- Data ultima donazione: donatori che hanno effettuato la loro ultima donazione nella data selezionata o prima o dopo
- Donatore dal: clienti che hanno effettuato la prima donazione nella data selezionata o prima o dopo
Salvare i segmenti
Puoi salvare un massimo di cinque segmenti da usare in futuro. Dopo aver creato e salvato un nuovo segmento, questo viene visualizzato nella parte inferiore del pannello Contatti nella sezione Segmenti salvati.
Per salvare un segmento:
- Clicca su Tutto o sull'elenco intelligente desiderato nel pannello a sinistra.
- Fai clic su Altri filtri.
- Seleziona i filtri desiderati, quindi fai clic su Applica.
- Fai clic su Salva segmento.
- Nella finestra pop-up assegna un nome al segmento, quindi fai clic su Salva.
Se scegli un elenco intelligente nel pannello a sinistra prima di applicare i filtri di ricerca, il segmento includerà solo gli utenti di quell'elenco intelligente che soddisfano i parametri di ricerca. Quando utilizzi il segmento salvato in futuro, viene visualizzato Filtrato da sotto il nome del segmento, per mostrare a quale elenco intelligente si applica il segmento salvato.
Modifica ed eliminazione dei segmenti salvati
Per modificare un segmento salvato:
- Apri il pannello Contatti.
- Fai clic sul nome del segmento in Segmenti salvati nel pannello a sinistra.
- Fai clic su Modifica nell'angolo in alto a destra del pannello.
- Modifica le opzioni Filtra per oppure fai clic su Altri filtri per impostare i parametri di ricerca.
- Fai clic su Salva.
Per eliminare un segmento salvato:
- Apri il pannello Contatti.
- Fai clic sul nome del segmento in Segmenti salvati nel pannello a sinistra.
- Fai clic su Elimina nell'angolo in alto a destra del pannello, quindi fai clic su Elimina.
Accetta comunicazioni commerciali
I clienti con il contrassegno Accetta e-mail di marketing si sono iscritti ad almeno una delle mailing list delle tue Campagne e-mail o hanno selezionato la casella Iscriviti per ricevere gli aggiornamenti e per non perderti le novità quando hanno inviato un blocco modulo. È possibile filtrare in base a questo stato per esaminare tutti gli abbonati in una volta sola. Il contrassegno scomparirà se i destinatari si cancellano da una delle tue e-mail di marketing o se li escludi. Per controllare le mailing list a cui i visitatori sono iscritti, fai clic sul loro contatto e visualizza i dettagli nel pannello di destra.
Siti per i membri
Quando un utente crea un Account cliente e acquista un'iscrizione a un sito per i membri, il suo contatto viene automaticamente contrassegnato con il flag Accetta comunicazioni commerciali. Puoi quindi avviare Campagne e-mail per comunicare con tutti i membri di un sito per i membri.
I membri dei siti per i membri gratuiti riceveranno invece un'e-mail di conferma automatica con opt-in dopo aver completato il processo di iscrizione. Dovranno cliccare su un link presente in questa e-mail per confermare il loro interesse a ricevere comunicazioni via e-mail. Il contatto verrà quindi contrassegnato con il flag Accetta comunicazioni commerciali.
Opt out dal marketing
I clienti possono annullare l'iscrizione alle tue mailing list utilizzando il link di annullamento dell'iscrizione che si trova in fondo a qualsiasi campagna. Se un cliente chiede il tuo aiuto per non ricevere più e-mail di marketing, puoi utilizzare il suo contatto per effettuare l'annullamento dell'iscrizione alle e-mail:
- Apri il pannello Contatti, quindi clicca su Abbonati.
- Fai clic sull'indirizzo e-mail del cliente.
- Nel nuovo pannello, fai clic su Rifiuta comunicazioni di marketing.
- Nel messaggio pop-up, fai clic su Conferma.
Per iscrivere nuovamente un cliente, puoi aggiungerlo manualmente a una mailing list oppure può iscriversi nuovamente al tuo sito.
Inserire tag
Puoi aggiungere dei tag interni per organizzare i contatti e facilitarne la ricerca. Ad esempio, puoi creare un tag "Top100" per identificare i migliori clienti, o "Vegan" per tenere traccia delle esigenze alimentari. I tag non sono visibili ai tuoi clienti o donatori. Puoi creare fino a 250 tag univoci. Per inserire dei tag:
- Clicca su un contatto.
- Scorri verso il basso fino a Tag.
- Inserisci un nome tag.
- Seleziona un tag esistente o clicca sul testo del tag per crearne uno nuovo.
Per rimuovere un tag da un contatto, clicca sulla X in corrispondenza del tag.
Per visualizzare e gestire tutti i tag:
- Chiudi il contatto e clicca su Tutti nel pannello a sinistra.
- Clicca sull'icona … nell'angolo superiore destro
- Clicca su Gestisci tag.
- Clicca sull'icona ... accanto al nome del tag.
- Per rinominare il tag, clicca su Modifica, inserisci il nuovo nome, quindi clicca su Salva.
- Per eliminare il tag, clicca su Elimina, quindi clicca di nuovo su Elimina per confermare.
Aggiungere note
Aggiungi note interne per tenere traccia dei dettagli relativi ai clienti, ad esempio richieste di spedizione speciali, interazioni precedenti e altre informazioni chiave. Le note interne non sono visibili ai clienti.
- Clicca su un contatto.
- Scorri verso il basso fino a Note.
- Clicca su Aggiungi nota e digita il testo.
- Fai clic su Salva.
Per modificare una nota, fai clic sull'icona ... accanto alla nota. Apporta le modifiche e fai clic su Salva.
Esportazione dei contatti
È possibile esportare tutti i contatti solo dal pannello Contatti, anziché tipi o segmenti specifici.
Per esportare tutti i contatti in un file .csv:
- Clicca su Tutti nel pannello Contatti.
- Clicca sull'icona ... nell'angolo in alto a destra del pannello.
- Clicca su Esporta tutti i contatti.
- Clicca su Conferma.
Le note interne e gli indirizzi salvati associati ai contatti non sono inclusi nel .csv esportato. Se un cliente ha ordinato un prodotto fisico nel tuo negozio online, sarà incluso l'ultimo indirizzo che ha utilizzato.
Eliminare i contatti
L'eliminazione di un contatto è permanente. Prima di effettuare tale operazione, tieni presente quanto segue:
- Se un contatto ha un abbonamento o un'iscrizione attivi, non è possibile eliminarlo. Prima di cancellare il contatto, è necessario cancellare qualsiasi abbonamento o iscrizione attivi.
- Se al contatto sono associati degli ordini, questi rimangono nel pannello degli ordini anche dopo l'eliminazione del contatto stesso. Negli ordini, il nome del cliente viene sostituito con Utente anonimo, l'e-mail viene sostituita con no-reply@squarespace.com e gli indirizzi di fatturazione e spedizione vengono eliminati. Gli ordini non saranno collegati a un contatto.
- Se al contatto è associato un account cliente, quest'ultimo verrà eliminato insieme al profilo. Il cliente non sarà in grado di accedere o recuperare le proprie informazioni dopo la cancellazione del contatto. Per mantenere il profilo ma rimuovere le informazioni di pagamento, spedizione e fatturazione di un cliente, elimina l'account del cliente.
Se desideri comunque eliminare un contatto:
- Apri il pannello Contatti.
- Clicca sul contatto che desideri eliminare.
- Fai clic su Cancella il profilo.
- Seleziona Comprendo che l'eliminazione non può essere annullata.
- Fai clic su Elimina profilo per confermare.
Non è possibile eliminare più contatti contemporaneamente. Se devi eliminare una grande quantità di contatti, invia una e-mail a privacy@squarespace.com.