Revisa la información sobre tus clientes, suscriptores, miembros, donantes y remitentes de formularios.
El panel de Contactos muestra todos los clientes, suscriptores de listas de distribución de correo, miembros, donantes y remitentes de formularios en un solo lugar para que puedas obtener una vista integral de tu interacción y controlar la relación con tu audiencia.
Ver contactos
Todos los contactos muestran una dirección de correo electrónico y un nombre. Para revisar todos los contactos:
- Abre el panel de Contactos.
- Todos los contactos se muestran en el panel de forma predeterminada. Ordena la lista por detalles, como nombre y dirección de correo electrónico.
- Cuenta: clientes, donantes y miembros que han creado una cuenta de cliente
- Acepta marketing: visitantes que se suscribieron a, al menos, una de tus listas de distribución de correo de Email Marketing o que aceptaron marketing mediante un bloque de formulario en tu sitio.
- Filtra por etiqueta o haz clic en Más filtros para ver otras opciones de filtro. Si buscas un contacto específico, busca un nombre o una dirección de correo electrónico.
- Haz clic en un contacto para revisar su interacción con tu sitio.
- Haz clic en una tarjeta para revisar los detalles del suscriptor, cliente, miembro, donante o formulario.
Haz clic en el menú desplegable de arriba a la izquierda para seleccionar una categoría específica de contactos. En ese mismo menú, puedes usar una de tus búsquedas guardadas haciendo clic en su nombre debajo de los segmentos.
Consejos: No es posible editar contactos, pero puedes actualizar el nombre asociado a un contacto importando un suscriptor con la misma dirección de correo electrónico y un nombre diferente.
Contactos del suscriptor
Para ver todos los suscriptores de la lista de distribución de correo de Email Marketing:
- Abre el panel de Contactos.
- Selecciona Suscriptores en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Filtra por Lista de distribución de correo o haz clic en Más filtros para ver otras opciones de filtro.
- Ordena la lista de suscriptores por la fecha en que se suscribieron por primera vez o busca un nombre o una dirección de correo electrónico. También puedes revisar la fuente de suscriptores.
- Haz clic en un suscriptor y luego en Detalles del suscriptor para revisar:
- En cuántas listas de distribución de correo están
- Nombre y dirección de correo electrónico
- Estado del suscriptor
- La fecha en que se suscribieron por primera vez
Las listas de distribución de correo en las que están aparecen en la parte inferior de su información de contacto. Haz clic en Quitar para cancelar la suscripción de una lista.
Ten en cuenta que solo los suscriptores recopilados en una lista de distribución de correo de Email Marketing aparecerán cuando selecciones Suscriptores. Si usas otra opción de almacenamiento, como Mailchimp o Google Drive, la información de tus suscriptores se transfiere través de tu sitio de Squarespace directamente a esas opciones y no aparecerá en Suscriptores.
Fuente de suscriptores
La fuente de suscriptores muestra cómo se suscribieron a tu lista de distribución de correo de Email Marketing. Si están suscritos a más de una lista, muestran cómo se registraron la primera vez.
La fuente puede ser una de las siguientes:
- Orgánica: Registro en el sitio web: se suscribieron a través de un bloque de newsletter o un pop-up promocional en tu sitio. Incluye a los clientes de Acuity Scheduling y a los miembros de los sitios para miembros gratuitos que optan por recibir tus campañas de email marketing.
- Orgánica: Área de pago: se suscribieron en el área de pago o compraron una membresía en un sitio para miembros pago.
- Orgánica: Registro en lista de espera. Se suscribieron a una lista de espera de productos.
- Manual: Agregados. Los agregaste individualmente a una lista de distribución de correo.
- Manual: Importados. Los importaste en una lista de distribución de correo mediante un archivo .csv.
- Desconocida. Nuestro sistema no puede identificar la fuente.
Importar suscriptores existentes
Puedes agregar suscriptores existentes de forma masiva cargando un archivo .csv o individualmente. No es posible agregar suscriptores en dispositivos móviles o en la aplicación de Squarespace.
Importar varios suscriptores
Para importar varios suscriptores existentes cargando un archivo .csv directamente a través del panel de Contactos:
- Abre el panel de Contactos.
- Haz clic en Agregar suscriptores en la esquina superior derecha y luego haz clic en Subir una lista. Dependiendo de cuántos suscriptores tengas, puede aparecer un botón de Importar suscriptores arriba a la derecha.
- En la ventana Importar lista de suscriptores, selecciona un archivo .csv. Para obtener ayuda con el formato de archivo .csv, consulta Crear listas de distribución de correo.
- Haz clic en el menú desplegable Seleccionar lista de distribución de correo para elegir una lista a la que se agregarán los suscriptores o crear una nueva.
- Activa la opción Estos suscriptores aceptan recibir correos de marketing para confirmar que tienes permiso para enviar correos electrónicos de marketing a estos suscriptores. Para obtener más información, visita Prácticas recomendadas de email marketing.
- Haz clic en Siguiente en la esquina superior derecha y revisa la vista previa. Si el formato parece correcto, haz clic en Importar.
Agregar un suscriptor individual
Para agregar un solo suscriptor:
- Abre el panel de Contactos.
- Haz clic en Agregar suscriptores en la esquina superior derecha y luego haz clic en Agregar un suscriptor individual.
- Ingresa el nombre y la dirección de correo electrónico del suscriptor.
- En Agregar a una lista de distribución de correo, selecciona una lista de correo existente a la que agregar el suscriptor o crea una nueva lista.
- Activa la opción Estos suscriptores aceptan recibir correos de marketing para confirmar que tienes permiso para enviar correos electrónicos de marketing a este suscriptor. Para obtener más información, visita Prácticas recomendadas de email marketing.
- Haz clic en Listo.
Contactos de clientes
Para comparar la información clave del cliente:
- Abre el panel de Contactos.
- Selecciona Clientes en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Filtra por Total gastado o haz clic en Más filtros para ver otras opciones de filtro.
- Ordena la lista de clientes por número total de pedidos, la fecha de su último pedido o su importe total gastado. También puedes buscar por nombre o dirección de correo electrónico.
- Haz clic en un cliente y en Detalles del cliente para revisar:
- Importe total gastado
- Fecha de su último pedido
- Importe promedio del pedido
- Número total de pedidos
- Haz clic en las pestañas Pedido o Periódico para ver el historial de compras del cliente según el tipo de pedido.
Si ofreces planes de precios para tus productos digitales, cualquier persona que compre una membresía para tu plan de precios aparecerá en Clientes. El nombre del plan de precios aparece en Pedidos si el plan tiene un monto fijo que los miembros pagan en un solo pago. Si los miembros tienen que efectuar pagos continuos (ya sean recurrentes o en cuotas), el nombre del plan de precios aparece en Recurrentes.
Otras listas de clientes
Para acotar el tipo de contactos del cliente, selecciona una de las otras listas de clientes en el menú desplegable:
- Clientes de primera vez: contactos de todos los clientes que hicieron exactamente un pedido en tu sitio
- Clientes recurrentes: contactos de todos los clientes que hicieron dos o más pedidos en tu sitio
Esta es una excelente manera de dirigirse a tipos específicos de clientes con descuentos o promociones. Considera que un producto por suscripción solo cuenta como un pedido, por lo que los clientes que solo hayan realizado un pedido de un producto de suscripción aparecerán como clientes de primera vez, incluso después de que se renueve la suscripción.
Contactos de los miembros
Para revisar los miembros de todos los planes de precios en tu sitio:
- Abre el panel de Contactos.
- Selecciona Miembros en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Filtra por Membresía o haz clic en Más filtros para ver otras opciones de filtro.
- Ordena la lista de miembros por la fecha en que se convirtieron en miembros o busca un nombre o una dirección de correo electrónico.
- Haz clic en un miembro y, a continuación, en Detalles del miembro para ver:
- De cuántos sitios para miembros tienen suscripción
- Nombre y dirección de correo electrónico
- Estado de la membresía
- La fecha en que se convirtieron en miembros
Para obtener más información, visita Cómo administrar miembros.
Contactos de donantes
Para ver los detalles del donante:
- Abre el panel de Contactos.
- Selecciona Donantes en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Filtra por Total donado o haz clic en Más filtros para ver otras opciones de filtro.
- Ordena la lista de donantes por el número total de donaciones, la fecha de su última donación o su cantidad total donada. También puedes buscar por nombre o dirección de correo electrónico.
- Haz clic en un donante y, a continuación, en Detalles del donante para ver:
- Fecha de su primera donación
- Fecha de su última donación
- Dirección de correo electrónico
- Monto total donado
- Número total de donaciones
Las donaciones individuales se enumeran en la parte inferior de la información de contacto. Puedes administrarlas en el panel de Donaciones.
Contactos del remitente del formulario
Nota: esta función se agregó en los bloques de formulario que usan campos obligatorios de dirección de correo electrónico el 21 de julio de 2023. Los envíos de bloques de formularios recibidos antes de esa fecha no aparecerán en tu panel de Contactos. Para acceder a los envíos de formularios recibidos antes de la introducción de esta función, mira las otras opciones de almacenamiento conectadas a tus bloques de formulario.
Cuando los visitantes envían información a través de un bloque de formulario en tu sitio que requiere su dirección de correo electrónico, se crea un contacto para ellos. Si el visitante ya tiene información de contacto en tu sitio, los detalles de envío de su formulario se agregan a su contacto.
Para revisar los datos de los remitentes de formularios:
- Abre el panel de Contactos.
- Selecciona Remitentes de formularios en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Ordena la lista de remitentes por dirección de correo electrónico o la fecha de su último envío.
- Haz clic en un remitente y luego en Detalles del formulario para revisar sus cinco envíos más recientes. Si han enviado más de cinco, haz clic en Ver todos los envíos para abrir una lista completa.
- Haz clic en el envío de un formulario para revisar la información que enviaron.
Si vendes servicios especializados a clientes según el proyecto, puedes crear un nuevo proyecto para enviar facturas, realizar un seguimiento de los ingresos y ver los próximos hitos.
Filtrar por nombre de formulario
Si tienes varios bloques de formulario en tu sitio, filtra por Nombre del formulario para encontrar los remitentes que estás buscando:
- Abre el panel de Contactos.
- Selecciona Remitentes de formularios en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Haz clic en Nombre del formulario.
- Selecciona un nombre de formulario. No es posible filtrar varios formularios al mismo tiempo.
- Haz clic en Aplicar.
Ten en cuenta lo siguiente:
- La lista de remitentes del formulario no admite otras opciones de filtrado.
- Los bloques de formulario se llaman “Nuevo formulario” de forma predeterminada.Dale a tus formularios nombres diferentes para asegurarte de que el filtro no tenga varias formas del mismo nombre.
- Los nombres de los bloques de formulario eliminados no se mostrarán en el filtro. Si eliminaste una página con un bloque de formulario en ella, el nombre del formulario aparecerá en el filtro hasta que la página se elimine permanentemente.
Agregar remitentes de formularios a Suscriptores
Los remitentes de formularios también se agregarán a tu lista de Suscriptores si tu bloque de formulario tiene habilitado Suscripción por correo electrónico y el remitente activa la casilla Suscribirse para recibir noticias y actualizaciones.De esta manera, puedes enviarles campañas y otras comunicaciones.
Si tu formulario no tiene habilitada la opción Registro por correo electrónico o si los remitentes no marcan la casilla Registrarse para recibir noticias y actualizaciones, su contacto solo aparecerá en Remitentes del formulario y no aceptarán futuros correos electrónicos de marketing.
Posibles clientes
Si vendes productos, servicios o membresías para productos digitales en tu sitio, usa la lista de Posibles clientes para ver todos los visitantes que aún no han hecho pedidos en tu sitio, pero que han mostrado interés registrándose en una de tus listas de distribución de correo. La lista de posibles clientes solo incluye los contactos que cumplen con los dos parámetros de búsqueda siguientes:
- Acepta correos electrónicos de marketing
- Número de pedidos = 0
Para ver esta lista de posibles clientes:
- Abre el panel de Contactos.
- Selecciona Posibles clientes en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Filtra por Lista de distribución de correo o haz clic en Más filtros para ver otras opciones de filtro.
- Ordena la lista de posibles clientes por la fecha en que se suscribieron por primera vez o busca un nombre o una dirección de correo electrónico. También puedes revisar la fuente de suscriptores.
- Haz clic en Crear correo electrónico en el banner de la parte superior del panel para contactar a todos tus posibles clientes a través de Email Marketing. Si tu sitio está en un plan Business, Commerce, Profesional o Premium, puedes incluir un código de descuento en tu campaña.
Búsqueda filtrada
Limita una lista de contactos haciendo clic en Más filtros y configurando los parámetros de búsqueda. La lista filtrada resultante se denomina segmento. Elige uno de los siguientes filtros:
- Tiene cuenta: clientes, miembros o donantes que han creado una Cuenta de cliente
-
Detalles del suscriptor
- Acepta marketing: usuarios que se suscribieron a al menos una de tus listas de distribución de correo de Email Marketing
- Listas de distribución de correo: usuarios que se suscribieron a una lista de distribución de correo específica
- Suscriptor desde fecha: usuarios que se suscribieron en o antes o en o después de la fecha seleccionada
-
Detalles del cliente
- Gasto total: clientes que gastaron la cantidad mínima o máxima seleccionada en tu sitio
- Número de pedidos: clientes que han realizado el número mínimo o máximo seleccionado de pedidos en tu sitio
- Fecha del último pedido: clientes que se suscribieron en o antes o en o después de la fecha seleccionada
- Cliente desde: clientes que han realizado su primer pedido en o antes o en o después de la fecha seleccionada
-
Detalles del miembro
- Membresías: usuarios que tienen una membresía a un sitio para miembros específica
- Miembro desde fecha: usuarios que se convirtieron en miembros en o antes o en o después de la fecha seleccionada.
-
Detalles del donante
- Total donado: donantes que donaron la cantidad mínima o máxima seleccionada en tu sitio
- Número de donaciones: donantes que hicieron el número mínimo o máximo seleccionado de donaciones en tu sitio
- Fecha de la última donación: donantes que hicieron su última donación en o antes o en o después de la fecha seleccionada
- Donante desde: clientes que hicieron su primera donación en o antes o en o después de la fecha seleccionada
Guardar segmentos
Puedes guardar hasta cinco segmentos para usar a futuro. Después de crear y guardar un nuevo segmento, aparecerá en el menú desplegable de Contactos en Segmentos.
Para guardar un segmento:
- Usa Todos los contactos o selecciona una lista específica del menú desplegable.
- Haz clic en Más filtros.
- Selecciona los filtros deseados y, a continuación, haz clic en Aplicar.
- Haz clic en Guardar segmento.
- En la ventana emergente, asigna un nombre al segmento y, a continuación, haz clic en Guardar.
Si eliges una lista en el panel izquierdo antes de aplicar los filtros de búsqueda, el segmento solo incluirá a los usuarios de esa lista que cumplan con los parámetros de búsqueda. Cuando utilices el segmento guardado después, Filtrado desde aparece bajo el nombre del segmento para mostrar a qué lista corresponde tu segmento guardado.
Edición y eliminación de segmentos guardados
Para editar un segmento guardado:
- Abre el panel de Contactos y haz clic en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Selecciona el nombre del segmento en Segmentos.
- Haz clic en Editar en la esquina superior derecha del panel.
- Cambia las opciones Filtrar por o haz clic en Más filtros para definir los parámetros de búsqueda.
- Haz clic en Guardar.
Para eliminar un segmento guardado:
- Abre el panel de Contactos y haz clic en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Selecciona el nombre del segmento en Segmentos.
- Haz clic en Eliminar en la esquina superior derecha del panel y, a continuación, en Eliminar.
Acepta correos electrónicos de marketing
Los clientes con la bandera Acepta marketing se suscribieron a, al menos, una de tus listas de distribución de correo de Email Marketing o marcaron la casilla Suscribirse para recibir noticias y actualizaciones al enviar mediante un bloque de formulario. Puedes filtrar por este estado para revisar todos los suscriptores a la vez. La bandera desaparecerá si cancelan la suscripción de uno de tus correos electrónicos de marketing o si tú los das de baja. Para ver las listas de distribución de correo a las que están suscritos los visitantes, haz clic en el contacto y ve los datos en el panel de la derecha.
Planes de precios de productos digitales
Cuando un usuario crea una Cuenta de cliente y compra una membresía para un plan de precios, etiquetamos automáticamente su contacto con la bandera Acepta marketing. Más tarde, puedes iniciar campañas de Email Marketing para comunicarte con todos los miembros de cada plan de precios.
Por el contrario, los miembros de los planes de precios gratuitos recibirán un correo electrónico de confirmación de suscripción automático después de completar el proceso de registro. Tendrán que hacer clic en un enlace de este correo electrónico para confirmar su interés en recibir comunicaciones por correo electrónico. Al hacerlo, se etiquetará su contacto con la bandera Acepta marketing.
Darse de baja del marketing
Los clientes pueden darse de baja de tus listas de distribución de correo usando el enlace para darse de baja en la parte inferior de cualquier campaña. Si te piden ayuda para dejar de recibir correos electrónicos de marketing, puedes usar su contacto para excluirlos:
- Abre el panel de Contactos y selecciona Suscriptores en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Haz clic en la dirección de correo electrónico del cliente.
- En el nuevo panel, haz clic en Darse de baja de marketing.
- En la ventana emergente, haz clic en Confirmar.
Para volver a suscribirte, puedes agregar a los clientes manualmente a una lista de distribución de correo o pueden volver a suscribirse en tu sitio.
Añadir etiquetas
Puedes agregar etiquetas internas para ayudar a organizar los contactos y que se puedan buscar. Por ejemplo, puedes crear una etiqueta para "Top100" para identificar a los principales clientes o "Vegano" para hacer un seguimiento de las necesidades alimenticias. Las etiquetas no son visibles para tus clientes o donantes. Puedes crear hasta 250 etiquetas únicas. Para añadir etiquetas:
- Haz clic en un contacto.
- Desplázate hacia abajo hasta Etiquetas.
- Escribe un nombre de etiqueta.
- Selecciona una etiqueta o haz clic en el texto de la etiqueta para crear una nueva etiqueta.
Para eliminar una etiqueta de un contacto, haz clic en la X de la etiqueta.
Para ver y administrar todas las etiquetas:
- Cierra el contacto y selecciona Todos los contactos en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- En la esquina superior derecha, haz clic en el ícono ....
- Haz clic en Administrar etiquetas.
- Haz clic en el ícono ... junto al nombre de la etiqueta.
- Para cambiar el nombre de la etiqueta, haz clic en Editar, escribe el nuevo nombre y, a continuación, haz clic en Guardar.
- Para eliminar la etiqueta, haz clic en Eliminar y, a continuación, otra vez en Eliminar para confirmar.
Añadir notas
Añade notas internas para realizar un seguimiento de los detalles del cliente, como solicitudes de envío especiales, interacciones previas y otros datos clave. Las notas internas no son visibles para tus clientes.
- Haz clic en un contacto.
- Desplázate hacia abajo hasta Notas.
- Haz clic en Agregar nota y escribe la nota.
- Haz clic en Guardar.
Para editar una nota, haz clic en el ícono ... junto a la nota. Realiza los cambios y haz clic en Guardar.
Exportar contactos
Solo es posible exportar todos los contactos desde el panel de Contactos, en lugar de tipos o segmentos específicos.
Para exportar todos los contactos a un archivo .csv:
- Selecciona Todos los contactos en el menú desplegable de arriba a la izquierda.
- Haz clic en el ícono ... situado en la esquina superior derecha del panel.
- Pulsa Exportar todos los contactos.
- Haz clic en Confirmar.
Las notas internas y las direcciones guardadas asociadas con los contactos no están incluidas en el archivo .csv exportado. Si un cliente pidió un producto físico en tu tienda online, se incluirá su última dirección utilizada.
Eliminar contactos
Eliminar un contacto es permanente. Antes de eliminar un contacto, ten en cuenta lo siguiente:
- Si un contacto tiene una suscripción o membresía activa, no puedes eliminarla. Necesitas cancelar cualquier suscripción o membresía activa antes de eliminar el contacto.
- Si el contacto tiene órdenes asociadas a él, las órdenes permanecen en tu panel de Pedidos. En los pedidos, el nombre del cliente se reemplaza por Usuario anónimo y el correo electrónico, por no-reply@squarespace.com, y se eliminan sus direcciones de facturación y envío. Los pedidos no se conectarán a un contacto.
- Si el contacto tiene una cuenta de cliente asociada, esa cuenta de cliente se eliminará junto con el contacto. Tu cliente no podrá iniciar sesión ni recuperar su información después de que se elimine el contacto. Para conservar el contacto, pero eliminar los datos de pago, envío y facturación de un cliente, elimina la cuenta del cliente.
Si aún quieres eliminar un contacto:
- Abre el panel de Contactos.
- Haz clic en el contacto que quieres eliminar.
- Haz clic en Eliminar perfil.
- Marca Comprendo que no se puede deshacer la acción de borrar.
- Haz clic en Eliminar perfil para confirmar.
No es posible eliminar varios contactos al mismo tiempo. Si necesitas eliminar una gran cantidad de contactos, comunícate con privacy@squarespace.com.